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篇：寿险核赔员岗位职责1.负责与业务部门交接赔案，审核即时赔案。2.与保险公司进行各种理赔事宜的沟通、协调和交接。3.汇总、统计理赔所需各种报表、数据，以供领导决策。第2篇：寿险、财限初级核保员岗位职责1.根据保险公司的承保政策对寿险、财限进行核保。2.与承保公司进行业务咨询、询价及其他问题联系、接洽工作，并与承保公司建立良好业务关系。对出现的问题及时反馈，在权限范围内的及时解决;超出权限的立即上报，批示后监督落实到位。3.及时向业务部门进行新条款及各类政策的宣传和讲解，与业务部进行信息交流。4.了解公司客户基本情况，尤其掌握重点客户情况。第3篇：资深寿险顾问岗位职责岗位说明书系列
编号：FS-ZD-04017
资深寿险顾问岗位职责
Senior life insurance consultant job responsibilities template
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
1.宣传保险知识，传播公司文化。
2.进行业务拜访，收集准客户名单，销售公司规定的产品。
3.完成签约，包括陪同客户体检、初步核保等工作。
4.帮助客户办理转账、缴纳保费等手续。
5.递送保单，为客户提供相应的售后服务，并办理收取续期保费等相关事宜。
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第4篇：员岗位职责 岗位职责材料员岗位职责 -岗位职责
１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购，材料员岗位职责。
２、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。 ３、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。
４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。
５、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。 ６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。 ７、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。 ８、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。 １０、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算 价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。 １１、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。
１２、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。 １３、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。
１４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内
1 /
5 外洁净。
一、材料员在项目经理领导下，对采购的材料质量负直接责任，材料员有权拒绝采购不合格的建筑材料，对违规指挥有越级上诉的权利。 二、材料员采购的建筑材料的质量必须依据国家及行业标准，依据图纸、设计及变更的规格型号进行采购。
材料员采购进场的材料，必须接受各方监督，同时应配合有关人员做好材料的取样复试工作，对不符合有关标准的材料负责退换。 四、材料员采购建筑材料除必须保证质量外，还需提供符合要求的质保证明和合格证。
五、材料员采购建筑材料应事先提供样品，并保证采购的材料数量、规格型号、时间准确无误。
1．熟悉和掌握有关财务会计法规，会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。
（1）为了做好材料的核算与管理工作，负责材料核算与管理工作的财会人员，首先应熟悉和掌握有关的财务会计法规和制度，应熟悉和掌握的法规和制度有：《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《行业会计制度》、《行业财务制度》及其他相关的法律、法规、制度。
（2）会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。
①建立材料管理责任制。明确财会、供应、生产及材料使用部门各自应负的责任，并建立相应的考核办法。应注意的是，材料管理责
2 /
5 任制应与企业内部经济责任制相结合，岗位职责《材料员岗位职责》(https://unjs)。
②建立材料采购、收发、领退、保管制度。
③制定材料综合利用，修旧利废，节约代用办法。
④建立低值易耗品的领用和保管制度，结合企业具体情况，确定低值易耗品的报销、报废办法。
⑤制定包装物押金的管理办法。
⑥建立材料的清查盘点制度。
2．确定合理的材料存货定额，掌握材料的动态。
材料储备定额是指为了保证企业生产经营活动的正常进行而需要的材料储备数量。材料的储备定额是正确组织材料资金供应和材料采购的重要依据。负责材料核算和管理的财会人员，应经常深人实际了解材料的使用和保管情况，掌握材料的收发结存情况，并根据变动情况及时修订定额，使材料储备定额更加合理。
3．做好材料储备控制。
（l）材料采购的控制；
（2）材料库存的控制；
（3）材料消耗控制。
4．筹措采购资金，审核采购用款计划。
为了保证生产经营活动的正常进行，及时补充材料储备，材料岗位的财会人员应积极筹措采购资金。随时掌握采购资金的需求动态，及时向财会负责人及企业领导汇报，保证采购需要。
3 /
5同时，要严格审核采购用款计划，采购用款计划由供应部门负责制订，由财会部门负责审查、考核和监督。审核时，应从以下几个方面人手：
（l）审查材料采购是否必要；
（2）审查材料采购量是否合理；
（3）审查材料的单价是否合理。
5．搞好材料的日常核算和管理工作。
（l）配合供应、生产等部门编制“材料目录”。
（2）认真审查材料收发的原始凭证。
①审查原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容是否完整，数字是否准确。
②对原始凭证的合理性与合法性进行审查。
③对原始凭证的真实性进行审查。
6．负责做好材料的稽核工作。
（l）对材料收发凭证和材料明细账或材料卡片进行核对。核对的内容主要有名称、规格、型号、数量、单价、金额等。
（2）对材料总账与明细账、材料收发结存表与总账、汇总账页与总账和明细账相核对，以保证账账相符。
（3）对材料明细账（或材料卡片）与有关存货盘点报告表的数量进行核对，均保证账实相符。
（4）注意加强材料收发凭证的审查。特别注意收料单上收人的数量、品种规格是否与实收一致，有无以次充好，以少充多等舞弊行
4 /
5 为。在审查领料单时注意有无涂改、伪造等情况。领料是否为生产所用，有无假公济私情况，发现向题应及时与供应、财会部门负责人沟通处理。
（5）在材料稽核中还要注意材料仓库有无白条抵库现象，如发现应及时查明原因，填制领料凭证履行正常手续。还应注意材料收发结存动态，长期没有领用的积压材料及生产中不能使用的废料。组织有关部门人员销售，并搞好材料销售的核算工作，按时交纳税金。
7．负责材料销售业务核算，按时交纳税金。
8．搞好委托加工材料的审核和管理工作。
9．参与材料的清查盘点工作。
10．盘点以后，将“存货盘点报告表”同材料明细账进行对比，以确定材料的盘盈或盘亏，并查明原因，按规定进行账务处理。
来源网络搜集整理，仅作为学习参考，请按实际情况需要自行编辑
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第5篇：寿险核保部岗位职责寿险核保部岗位职责
一、核保部总经理
（一）岗位描述
1、全面负责核保部日常管理工作，安排、督促和落实本部门的各项工作任务。
2、组织制定承保实务、核保制度及其他业务管理制度，抓好全系统新契约业务的承保、核保、业务单证管理工作。
3、做好本部门与总公司其他部门、分公司以及对外联系单位的沟通、协调、配合工作。
（二）岗位职责
1、负责组织制定全系统业务管理发展规划和部门职能范围内的各项业务管理制度，抓好全系统规范管理和承保风险控制工作，为业务发展搭建良好的业务管理平台。
2、负责组织制定承保业务流程，分析系统承保流程中存在的问题，提出系统开发及修改意见，组织系统测试和新产品定义的测试工作。
3、负责组织本部门员工招聘，安排部门工作计划，检查、监督各岗位员工的工作状况和各项规章制度的执行情况，对部门员工进行考评。
4、负责组织制订本部门工作相关业务单证设计，做好全系统新契约单证管理。
5、负责抓好全系统新契约业务的承保、核保工作，监控分析全公司新契约业务的承保风险控制状况，保证出单时效，控制承保风险。
6、负责制订培训计划，抓好全系统新契约业务管理人员的培训工作。
7、负责与总公司其他部门、分公司以及对外联系单位的沟通、协调、配合工作。
8、完成上级领导安排的其他工作。
（三）任职要求
1、保险、精算、医学或相近专业本科以上学历。
2、10年以上寿险从业经验，6年以上运营管理实践经验。
3、掌握寿险专业理论及实务。
4、熟悉相关的金融、保险政策和法规。
5、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度。
6、有良好的语言文字表达能力和较强的组织、协调、管理能力。
二、核保部总经理助理
（一）岗位描述
1、协助部门总经理做好部门日常管理、制度建设、系统测试、承保出单以及对全系统的业务管理工作。
2、完成部门总经理交办的工作任务。
（二）岗位职责
1、协助部门总经理做好员工招聘、考勤、培训、教育、考评等员工日常管理工作。
2、协助部门总经理安排工作计划，落实工作任务。
3、协助部门总经理抓好新单业务承保出单工作。
4、协助部门总经理抓好制度建设、系统开发和系统测试工作。
5、主抓好部门内所分管的工作。
（三）任职要求
1、保险、精算、医学、计算机或相近专业本科以上学历。
2、8年以上寿险从业经验，5年以上运营、客服管理实践经验。
3、掌握寿险专业理论及实务。
4、熟悉相关的金融、保险政策和法规。
5、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度。
6、有良好的语言文字表达能力和较强的组织、协调、管理能力。
三、首席核保人
（一）岗位描述
1、协助部门总经理做好个险核保管理工作，确保公司个人业务承保质量，做好风险管控工作。
2、负责高额保件、疑难案件的核保。
3、协助部门总经理抓好核保制度建设、核心系统开发和数据分析工作。
4、完成部门总经理交办的工作任务。
（二）岗位职责
1、负责权限范围内核保件的风险评估与选择，控制承保风险。
2、参与个险、银行险投保规则、生存调查管理办法、体检合作医院管理办法及核保相关规则的制订。
3、负责参与全系统体检合作医院、体检质量和生调质量的管理。
4、负责参与个险核保人内部稽核。
5、负责再保业务的交流与合作，配合精算做好分保工作。
6、负责个人业务承保品质的统计与分析。
7、参与与核保管理相关签报的处理。
8、与再保险公司、同业公司、医疗机构等相关业务沟通协调工作。
（三）任职要求
1、医学、精算等专业大学本科（含）以上学历。
2、8年以上寿险管理或医疗工作经验，连续5年以上寿险核保工作经验；
3、有较高的寿险核保理论专业知识水平；
4、通过LOMA寿险管理师及UND全部课程考试或国内寿险从业人员（高级）资格考试；
5、有较高的寿险核保理论水平和丰富的医学专业知识；
6、熟悉相关金融、保险政策和法规；
7、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度；
8、良好的综合分析能力、语言文字表达能力和沟通协调能力。
四、个险核保管理室主任
（一）岗位描述
1、负责个险核保管理室日常管理工作。
2、负责权限内个险核保件的核保。
3、协助首席核保人的工作，确保公司个人业务承保质量，做好风险管控工作。
4、参与制订核保制度和流程，组织核保流程测试。
（二）岗位职责
1、制定个险核保管理室工作计划，安排室内人员的工作。
2、负责权限范围内核保件的风险评估与选择，控制承保风险。
3、负责组织个险、银行险投保规则、生存调查管理办法、体检合作医院管理办法及核保相关规则的制订。
4、全系统体检合作医院、体检质量和生调质量的管理。
5、负责组织个险核保操作系统需求提交、测试与优化。
6、负责参与个险核保人的内部稽核。
7、组织核保人的培训。
8、与再保公司的交流与合作，配合精算做好分保工作。
9、负责个人业务承保品质的统计与分析。
10、各种与核保管理相关签报的处理。
11、与再保险公司、同业公司、医疗机构等相关业务沟通协调工作。
（三）任职要求
1、医学、精算等专业大学本科（含）以上学历。
2、6年以上寿险管理或医疗工作经验，连续3年以上寿险核保工作经验
3、有较高的保险理论与核保专业知识水平；
4、通过LOMA寿险管理师及UND全部课程考试或国内寿险从业人员（高级）资格考试；
5、有较高的寿险核保理论水平和丰富的医学专业知识； 熟悉相关金融、保险政策和法规；
6、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度；
7、良好的综合分析能力、语言文字表达能力和沟通协调能力。
五、个险核保作业室主任
（一）岗位描述
1、负责个险核保作业室人员管理。
2、负责权限内个险核保件的核保。
3、确保个险核保时效与核保质量。
4、参与制订个险核保制度和流程，组织核保流程测试。
（二）岗位职责
1、制定个险核保作业室工作计划，安排室内人员的工作，确保核保时效。
2、负责权限范围内核保件的风险评估与选择，控制承保风险。
3、参与个人业务核保相关规则的制订。
4、全系统体检合作医院、体检质量和生调质量的管理。
5、参与核保相关培训。
6、参与个险核保内部稽核，确保核保质量。
7、参与各种与核保管理相关签报的处理。
8、与再保险公司、同业公司、医疗机构等相关业务沟通协调工作。
（三）任职要求
1、医学、精算等专业大学本科（含）以上学历。
2、6年以上寿险管理或医疗工作经验，连续3年以上寿险核保工作经验
3、有较高的保险理论与核保专业知识水平；
4、通过LOMA寿险管理师及UND全部课程考试或国内寿险从业人员（高级）资格考试；
5、有较高的寿险核保理论水平和丰富的医学专业知识； 熟悉相关金融、保险政策和法规；
6、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度；
7、良好的综合分析能力、语言文字表达能力和沟通协调能力。
六、契约管理室主任
（一）岗位描述
规范全系统新契约业务和单证设计及管理工作，拟订个团险承保实务，检查指导全系统承保工作，提高承保时效和服务质量，防范承保风险
（二）岗位职责
1、负责全系统新契约运营管理工作；负责业务单证的设计和管理工作。
2、负责承保实务规程、单证管理办法等相关制度的编写与修订。
3、负责与保单录入、打印服务商、印刷公司、速递公司以及其他合作单位的联系、沟通等工作。
4、负责拟订单证印刷费、邮寄费、打印外包服务费、录单外包服务费等费用的年度预算。
5、负责安排本室各岗位员工的工作，落实、检查、监督、指导本室各岗位的工作状况，协调各岗位的工作关系。
6、组织检查、指导各分、支公司承保工作、单证管理工作，及时掌握分支机构工作中存在的问题，并向业管部总经理助理、总经理提出建设性意见。
7、负责承保运营质量分析，单证管理情况分析。
8、负责个人业务承保系统流程的需求提出、测试、改进。
（三）任职要求
1、保险、医学、精算、计算机、金融以及其他相近专业本科以上学历
2、在保险、金融企业或经济管理部门工作六年以上，连续从事寿险业务管理工作五年以上
3、掌握寿险专业理论及实务，通过LOMA或中国寿险管理师资格认证
4、有较高的寿险理论水平和丰富的寿险管理经验
5、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度
6、良好的综合分析能力和语言文字表达能力
七、个险核保岗
（一）岗位描述
1、负责授权范围内个险核保件的审核、风险管控工作。
2、参与核保制度制订及系统测试工作。
（二）岗位职责
1、授权范围内新契约核保件的风险评估与选择。
2、参与授权范围内保全、理赔及续保二次核保件的审核。
3、参与个人业务相关核保规则的制订。
4、参与个险核保操作系统需求的整理与提交。
5、对核保资料、数据进行统计分析。
6、负责对机构核保问题的咨询处理。
7、参与核保培训的相关工作。
（三）任职要求
1、医学、保险、精算、法律、英语专业大学本科（含）以上学历。
2、2年以上寿险管理或医疗工作经验（应届毕业生除外）。
3、熟练掌握投保规则及公司核保政策。
4、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。
5、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。
6、良好的综合分析能力和沟通能力。
7、熟练电脑操作。
八、核保制度管理岗
（一）岗位描述
1、负责起草有关个人业务的核保相关制度及流程，提出系统开发需求，进行系统测试。
2、负责授权范围内个险核保件的审核、风险管控工作。
（二）岗位职责
1、负责个险、银行险投保规则的制订。
2、参与生存调查及体检合作医院的管理和相关制度的制订。
3、参与个险核保操作系统需求的整理与提交。
4、参与个险核保操作系统的测试。
5、定期对核保资料、数据进行统计分析。
6、授权范围内新契约核保件的风险评估与选择。
7、参与授权范围内保全、理赔及续保二次核保件的审核。
8、参与核保培训的相关工作。
（三）任职要求
1、医学、保险、精算、法律、英语等专业大学本科（含）以上学历
2、2年以上寿险管理或医疗工作经验；3年以上寿险核保工作经验。
3、熟练掌握投保规则及公司核保政策。
4、掌握了解同业保险公司相关政策。
5、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。
6、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。
7、良好的综合分析能力和沟通能力。
8、熟练电脑操作。
九、体检医院管理岗
（一）岗位描述
1、负责公司体检合作医院管理办法的制订，负责公司体检质量的监督与检查。
2、负责授权范围内个险核保件的审核、风险管控工作。
（二）岗位职责
1、负责体检合作医院管理办法的制订。
2、负责体检合作医院协议的备案管理。
3、负责体检质量的监督与检查。
4、对分公司体检医院管理岗工作的指导监督。
5、体检资料、数据的统计分析。
6、总公司及分支机构医学问题的咨询处理。
7、授权范围内新契约核保件的风险评估与选择。
8、参与授权范围内保全、理赔及续保二次核保件的审核。
9、参与核保培训的相关工作。
（三）任职要求
1、医学专业大学本科（含）以上学历。
2、2年以上临床工作经验，1年以上寿险核保工作经验。
3、熟练掌握投保规则及公司核保政策，熟悉医院的运作与管理。
4、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。
5、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。
6、良好的综合分析能力和沟通能力。
7、熟练电脑操作。
十、生调管理岗
（一）岗位描述
1、负责个险生存调查的管理和生存调查管理办法的制订。
2、负责授权范围内个险核保件的审核、风险管控工作。
（二）岗位职责
1、负责个险生存调查管理办法的制订。
2、负责生存调查质量的监督与检查。
3、对分公司生存调查人员资格的审核、工作指导、监督和考核。
4、生调资料、数据的统计分析。
5、负责核心业务系统中生存调查回复权限的管理与维护（信息技术部协助）。
6、授权范围内新契约核保件的风险评估与选择。
7、参与核保培训的相关工作。
（三）任职要求
1、医学、保险、法律、英语等专业大学本科（含）以上学历
2、2年以上寿险管理或医疗工作经验（应届毕业生除外）；1年以上寿险公司理赔调查、生存调查、承保督导，核保等工作经验。
3、熟练掌握寿险原理、保险条款、投保规则及公司核保政策，掌握生存调查的基本方法和步骤
4、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。
5、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。
6、良好的综合分析能力和沟通能力。
7、熟练电脑操作。
十一、问题件处理岗
（一）岗位描述
负责新单问题件的处理，减少保单差错率，提高问题件处理时效。
（二）岗位职责
1、负责对已回复问题件的修改。
2、负责对常见问题件归类与分析，及时向各分支机构反馈问题件情况及产生原因，指导分支机构加强初审和降低问题件比率，提出问题件处理的系统改进需求。
3、参与系统改进或新产品上线测试。
（三）任职要求
1、金融、保险、财务、计算机或其他相近专业本科以上学历。
2、有同业复核、初审、问题件处理工作经验两年以上（新聘应届毕业生除外）。
3、熟悉寿险基础理论和实务，掌握承保实务流程、投保单填写规则及投保规则。
十二、复核岗
（一）岗位描述 负责审核录入数据的准确性和投保单填写的规范性，降低问题件比率，保证保单质量和承保出单效率。
（二）岗位职责
1、检查投保资料是否齐全，扫描资料是否符合要求；检查录入数据的准确性；根据投保规则对客户投保要约进行初步审核；对投保资料不全、填写不规范、不符合投保规则的投保件登记问题件。
2、参与问题件修改工作 。
3、参与核心业务系统优化及新产品上市的开发需求、测试和改进工作。
（三）任职要求
1、金融、保险、财务、计算机或其他相近专业（含）专科以上学历。
2、熟悉寿险业务知识，从事保单录入、复核、初审工作经验两年以上（应届毕业生除外）。
3、熟悉寿险基础知识，掌握投保单填写规范和投保规则，打字速度在80字/分钟以上。
十三、二次核保岗
（一）岗位描述
1、负责授权范围内保全、理赔、续保二次核保件的审核、风险管控。
2、参与保全、理赔及续保二次核保制度制订及系统测试工作。
（二）岗位职责
1、授权范围内保全、理赔、续保二次核保件的风险评估与选择。
2、对授权范围内的新契约核保件进行风险评估与选择。
3、参与保全、理赔及续保二次核保相关制度的制订。
4、参与二次核保相关的核保操作系统需求的整理与提交。
5、与客服部、保费部的沟通与协调。
6、对二次核保资料、数据进行统计分析。
7、负责对机构核保问题的咨询处理。
8、参与核保培训的相关工作。
（三）任职要求
1、医学、保险、精算、法律、英语等专业大学本科（含）以上学历。
2、3年以上医疗工作经验或5年以上寿险核保工作经验。
3、熟练掌握投保规则及公司核保政策。
4、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。
5、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。
6、良好的综合分析能力和沟通能力。
7、熟练电脑操作。
十四、打印系统维护及管理岗
（一）岗位描述
对总公司打印设备的维护，印量服务费统计结算，新产品上线的打印程序定义及测试，保证及时出单。
（二）岗位职责
1、负责新设分公司网络端口的开通、打印设备的配置、设备的安装与调试，打印人员的培训。
2、参与编制印量服务费、纸张费、邮寄费以及其他服务费用预算，负责印量服务费、纸张费、邮寄费以及其他服务费用的统计和结算。
3、负责新险种上线前的打印程序定义及测试。
4、负责维护打印系统的正常运行，及时处理各分公司上报的打印问题。
（三）任职要求
1、计算机专业大专以上学历。
2、有打印、装订设备操作和日常维护经验，掌握计算机基础知识，熟悉寿险业务。
3、掌握寿险专业理论及实务。
4、熟练使用Elixir Opus、unix系统软件，具有一定的编程能力。
5、熟悉生产型打印机操作和日常维护，熟悉寿险业务。
十五、承保制度岗
（一）岗位描述 通过承保实务规程、各项承保制度的制订与宣导，进一步健立健全承保制度，规范承保管理。
（二）岗位职责
1、负责参与组织承保实务规程、各项承保制度的制定
2、负责参与对系统相关岗位人员的业务培训工作。
3、参与指导各分、支机构承保工作。
4、负责参与承保运营质量分析，包括工作差错率，问题件比率，承保质量情况等。
5、负责参与跟踪了解核心业务处理系统运行情况，并提出开发或修订需求，参与核心业务系统开发测试工作。
（三）任职要求
1、保险、医学、精算、计算机、金融以及其他相近专业本科以上学历。
2、在保险、金融企业或经济管理部门工作3年以上，连续从事寿险业务管理工作2年以上。
3、掌握寿险专业理论及实务。
4、有较高的寿险理论水平和较丰富的寿险管理经验。
5、熟悉公司的有关规章制度。
6、良好的综合分析能力和语言文字表达能力。
十六、系统维护与测试岗
（一）岗位描述
1、负责起草个险核保流程，自核规则的制定与调整，提出系统开发需求，进行系统测试。
2、负责授权范围内个险核保件的审核、风险管控工作。
（二）岗位职责
1、负责个险、银行险核保操作系统需求的整理与提交。
2、负责核保操作系统的测试。
3、参与自核规则的制定与调整。
4、负责核保自核规则库的维护与管理。
5、负责与信息技术部等相关部门沟通解决系统问题。
6、授权范围内新契约核保件的风险评估与选择。
7、参与核保培训的相关工作。
（三）任职要求
1、医学、计算机等专业大学本科（含）以上学历。
2、2年以上寿险核保工作经验 。
3、熟练掌握投保规则及公司核保政策。
4、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。
5、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。
6、良好的综合分析能力和沟通能力。
7、熟练电脑操作。
十七、团险核保室主任
（一）岗位描述
1、负责团险核保管理室日常管理工作。
2、负责权限内团险核保件的核保。
3、协助部门总经理的工作，确保公司团险业务承保质量，做好风险管控工作。
4、参与制订核保制度和流程，组织核保流程测试。
（二）岗位职责
1、各项团险业务作业流程规划与管理；
2、团险系统规划与需求指导；
3、运营下属岗位工作的指导与统筹；
4、合规与业务风险管理；
（三）任职要求
1、医学、精算、保险等专业大学本科（含）以上学历。
2、6年以上寿险管理或医疗工作经验，连续3年以上寿险核保工作经验
3、有较高的保险理论与核保专业知识水平；
4、通过LOMA寿险管理师及UND全部课程考试或国内寿险从业人员（高级）资格考试；
5、有较高的寿险核保理论水平和丰富的医学专业知识； 熟悉相关金融、保险政策和法规；
6、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度；
7、良好的综合分析能力、语言文字表达能力和沟通协调能力。
十八、团险核保岗
（一）岗位描述
1、负责授权范围内个险核保件的审核、风险管控工作。
2、参与核保制度制订及系统测试工作。
（二）岗位职责
1、负责非标业务的预审报价审批；
2、负责权限内的保单核保；
3、负责分支机构业务模型与费用政策的审批与管理；
4、卡单定义与审批。
5、负责团险产品的再保分保策略与执行。
6、负责团险渠道所有产品的契约作业流程管理及相关单证设计；
7、负责团险契约系统需求撰写与测试；
8、负责对外挂出单系统的验收与管理；
（三）任职要求
1、医学、保险、精算、法律、英语专业大学本科（含）以上学历。
2、2年以上寿险管理或医疗工作经验（应届毕业生除外）。
3、熟练掌握投保规则及公司核保政策。
4、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。
5、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。
6、良好的综合分析能力和沟通能力。
7、熟练电脑操作。
十九、综合管理岗
（一）岗位描述
负责部门公文的收发、档案管理、系统测试、信息整理等综合性事务。
（二）岗位职责
1、负责部门员工考勤工作。
2、负责公文的校对、收发及跟踪催办。
3、负责部门各类档案的收集、整理、归档、借阅登记管理工作。
4、负责办公用品的领用登记工作。
5、按照部门领导的安排，负责起草一般性签报、文件以及工作落实情况催办。
6、负责统计报表、业务信息资料的收集、整理、反馈。
7、参与系统测试工作。
（三）任职要求
1、保险、医学、精算、计算机、金融以及其他相近专业本科以上学历。
2、有同业工作经验两年以上（新聘应届毕业生除外）。
3、熟练掌握windows和office，熟悉公文收发流程，了解档案管理知识，有较好的语言表达能力和写作能力。
4、熟悉财务报销制度、报销流程。
第6篇：寿险核保部岗位职责寿险核保部岗位职责
一、核保部总经理 （一）岗位描述
1、全面负责核保部日常管理工作，安排、督促和落实本部门的各项工作任务。
2、组织制定承保实务、核保制度及其他业务管理制度，抓好全系统新契约业务的承保、核保、业务单证管理工作。
3、做好本部门与总公司其他部门、分公司以及对外联系单位的沟通、协调、配合工作。 （二）岗位职责
1、负责组织制定全系统业务管理发展规划和部门职能范围内的各项业务管理制度，抓好全系统规范管理和承保风险控制工作，为业务发展搭建良好的业务管理平台。
2、负责组织制定承保业务流程，分析系统承保流程中存在的问题，提出系统开发及修改意见，组织系统测试和新产品定义的测试工作。
3、负责组织本部门员工招聘，安排部门工作计划，检查、监督各岗位员工的工作状况和各项规章制度的执行情况，对部门员工进行考评。
4、负责组织制订本部门工作相关业务单证设计，做好全系统新契约单证管理。
5、负责抓好全系统新契约业务的承保、核保工作，监控分析全公司新契约业务的承保风险控制状况，保证出单时效，控制承保风险。
6、负责制订培训计划，抓好全系统新契约业务管理人员的培训工作。
7、负责与总公司其他部门、分公司以及对外联系单位的沟通、协调、配合工作。 8、完成上级领导安排的其他工作。 （三）任职要求
1、保险、精算、医学或相近专业本科以上学历。
2、10年以上寿险从业经验，6年以上运营管理实践经验。 3、掌握寿险专业理论及实务。
4、熟悉相关的金融、保险政策和法规。
5、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度。
6、有良好的语言文字表达能力和较强的组织、协调、管理能力。
二、核保部总经理助理 （一）岗位描述
1、协助部门总经理做好部门日常管理、制度建设、系统测试、承保出单以及对全系统的业务管理工作。
2、完成部门总经理交办的工作任务。 （二）岗位职责
1、协助部门总经理做好员工招聘、考勤、培训、教育、考评等员工日常管理工作。 2、协助部门总经理安排工作计划，落实工作任务。 3、协助部门总经理抓好新单业务承保出单工作。
4、协助部门总经理抓好制度建设、系统开发和系统测试工作。 5、主抓好部门内所分管的工作。 （三）任职要求
1、保险、精算、医学、计算机或相近专业本科以上学历。
2、8年以上寿险从业经验，5年以上运营、客服管理实践经验。 3、掌握寿险专业理论及实务。
4、熟悉相关的金融、保险政策和法规。
5、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度。
6、有良好的语言文字表达能力和较强的组织、协调、管理能力。
三、首席核保人 （一）岗位描述
1、协助部门总经理做好个险核保管理工作，确保公司个人业务承保质量，做好风险管控工作。
2、负责高额保件、疑难案件的核保。
3、协助部门总经理抓好核保制度建设、核心系统开发和数据分析工作。 4、完成部门总经理交办的工作任务。 （二）岗位职责
1、负责权限范围内核保件的风险评估与选择，控制承保风险。
2、参与个险、银行险投保规则、生存调查管理办法、体检合作医院管理办法及核保相关规则的制订。
3、负责参与全系统体检合作医院、体检质量和生调质量的管理。 4、负责参与个险核保人内部稽核。
5、负责再保业务的交流与合作，配合精算做好分保工作。 6、负责个人业务承保品质的统计与分析。 7、参与与核保管理相关签报的处理。
8、与再保险公司、同业公司、医疗机构等相关业务沟通协调工作。 （三）任职要求
1、医学、精算等专业大学本科（含）以上学历。
2、8年以上寿险管理或医疗工作经验，连续5年以上寿险核保工作经验； 3、有较高的寿险核保理论专业知识水平；
4、通过LOMA寿险管理师及UND全部课程考试或国内寿险从业人员（高级）资格考试； 5、有较高的寿险核保理论水平和丰富的医学专业知识； 6、熟悉相关金融、保险政策和法规；
7、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度；
8、良好的综合分析能力、语言文字表达能力和沟通协调能力。
四、个险核保管理室主任 （一）岗位描述
1、负责个险核保管理室日常管理工作。
2、负责权限内个险核保件的核保。
3、协助首席核保人的工作，确保公司个人业务承保质量，做好风险管控工作。 4、参与制订核保制度和流程，组织核保流程测试。 （二）岗位职责
1、制定个险核保管理室工作计划，安排室内人员的工作。 2、负责权限范围内核保件的风险评估与选择，控制承保风险。
3、负责组织个险、银行险投保规则、生存调查管理办法、体检合作医院管理办法及核保相关规则的制订。
4、全系统体检合作医院、体检质量和生调质量的管理。 5、负责组织个险核保操作系统需求提交、测试与优化。 6、负责参与个险核保人的内部稽核。 7、组织核保人的培训。
8、与再保公司的交流与合作，配合精算做好分保工作。 9、负责个人业务承保品质的统计与分析。 10、各种与核保管理相关签报的处理。
11、与再保险公司、同业公司、医疗机构等相关业务沟通协调工作。 （三）任职要求
1、医学、精算等专业大学本科（含）以上学历。
2、6年以上寿险管理或医疗工作经验，连续3年以上寿险核保工作经验 3、有较高的保险理论与核保专业知识水平；
4、通过LOMA寿险管理师及UND全部课程考试或国内寿险从业人员（高级）资格考试； 5、有较高的寿险核保理论水平和丰富的医学专业知识； 熟悉相关金融、保险政策和法规； 6、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度；
7、良好的综合分析能力、语言文字表达能力和沟通协调能力。
五、个险核保作业室主任 （一）岗位描述
1、负责个险核保作业室人员管理。 2、负责权限内个险核保件的核保。 3、确保个险核保时效与核保质量。
4、参与制订个险核保制度和流程，组织核保流程测试。 （二）岗位职责
1、制定个险核保作业室工作计划，安排室内人员的工作，确保核保时效。 2、负责权限范围内核保件的风险评估与选择，控制承保风险。 3、参与个人业务核保相关规则的制订。
4、全系统体检合作医院、体检质量和生调质量的管理。 5、参与核保相关培训。
6、参与个险核保内部稽核，确保核保质量。 7、参与各种与核保管理相关签报的处理。
8、与再保险公司、同业公司、医疗机构等相关业务沟通协调工作。 （三）任职要求
1、医学、精算等专业大学本科（含）以上学历。
2、6年以上寿险管理或医疗工作经验，连续3年以上寿险核保工作经验 3、有较高的保险理论与核保专业知识水平；
4、通过LOMA寿险管理师及UND全部课程考试或国内寿险从业人员（高级）资格考试； 5、有较高的寿险核保理论水平和丰富的医学专业知识； 熟悉相关金融、保险政策和法规； 6、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度；
7、良好的综合分析能力、语言文字表达能力和沟通协调能力。
六、契约管理室主任 （一）岗位描述
规范全系统新契约业务和单证设计及管理工作，拟订个团险承保实务，检查指导全系统承保工作，提高承保时效和服务质量，防范承保风险 （二）岗位职责
1、负责全系统新契约运营管理工作；负责业务单证的设计和管理工作。 2、负责承保实务规程、单证管理办法等相关制度的编写与修订。
3、负责与保单录入、打印服务商、印刷公司、速递公司以及其他合作单位的联系、沟通等工作。
4、负责拟订单证印刷费、邮寄费、打印外包服务费、录单外包服务费等费用的年度预算。 5、负责安排本室各岗位员工的工作，落实、检查、监督、指导本室各岗位的工作状况，协调各岗位的工作关系。
6、组织检查、指导各分、支公司承保工作、单证管理工作，及时掌握分支机构工作中存在的问题，并向业管部总经理助理、总经理提出建设性意见。 7、负责承保运营质量分析，单证管理情况分析。
8、负责个人业务承保系统流程的需求提出、测试、改进。 （三）任职要求
1、保险、医学、精算、计算机、金融以及其他相近专业本科以上学历
2、在保险、金融企业或经济管理部门工作六年以上，连续从事寿险业务管理工作五年以上 3、掌握寿险专业理论及实务，通过LOMA或中国寿险管理师资格认证 4、有较高的寿险理论水平和丰富的寿险管理经验 5、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度 6、良好的综合分析能力和语言文字表达能力
七、个险核保岗 （一）岗位描述
1、负责授权范围内个险核保件的审核、风险管控工作。 2、参与核保制度制订及系统测试工作。 （二）岗位职责
1、授权范围内新契约核保件的风险评估与选择。
2、参与授权范围内保全、理赔及续保二次核保件的审核。 3、参与个人业务相关核保规则的制订。
4、参与个险核保操作系统需求的整理与提交。 5、对核保资料、数据进行统计分析。
6、负责对机构核保问题的咨询处理。 7、参与核保培训的相关工作。 （三）任职要求
1、医学、保险、精算、法律、英语专业大学本科（含）以上学历。 2、2年以上寿险管理或医疗工作经验（应届毕业生除外）。 3、熟练掌握投保规则及公司核保政策。 4、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。
5、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。
6、良好的综合分析能力和沟通能力。 7、熟练电脑操作。
八、核保制度管理岗 （一）岗位描述 1、负责起草有关个人业务的核保相关制度及流程，提出系统开发需求，进行系统测试。 2、负责授权范围内个险核保件的审核、风险管控工作。 （二）岗位职责
1、负责个险、银行险投保规则的制订。
2、参与生存调查及体检合作医院的管理和相关制度的制订。 3、参与个险核保操作系统需求的整理与提交。 4、参与个险核保操作系统的测试。
5、定期对核保资料、数据进行统计分析。
6、授权范围内新契约核保件的风险评估与选择。
7、参与授权范围内保全、理赔及续保二次核保件的审核。 8、参与核保培训的相关工作。 （三）任职要求
1、医学、保险、精算、法律、英语等专业大学本科（含）以上学历 2、2年以上寿险管理或医疗工作经验；3年以上寿险核保工作经验。 3、熟练掌握投保规则及公司核保政策。 4、掌握了解同业保险公司相关政策。 5、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。
6、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。
7、良好的综合分析能力和沟通能力。 8、熟练电脑操作。
九、体检医院管理岗 （一）岗位描述
1、负责公司体检合作医院管理办法的制订，负责公司体检质量的监督与检查。 2、负责授权范围内个险核保件的审核、风险管控工作。 （二）岗位职责
1、负责体检合作医院管理办法的制订。 2、负责体检合作医院协议的备案管理。 3、负责体检质量的监督与检查。
4、对分公司体检医院管理岗工作的指导监督。 5、体检资料、数据的统计分析。
6、总公司及分支机构医学问题的咨询处理。 7、授权范围内新契约核保件的风险评估与选择。
8、参与授权范围内保全、理赔及续保二次核保件的审核。 9、参与核保培训的相关工作。 （三）任职要求
1、医学专业大学本科（含）以上学历。
2、2年以上临床工作经验，1年以上寿险核保工作经验。
3、熟练掌握投保规则及公司核保政策，熟悉医院的运作与管理。 4、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。
5、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。 6、良好的综合分析能力和沟通能力。 7、熟练电脑操作。
十、生调管理岗 （一）岗位描述
1、负责个险生存调查的管理和生存调查管理办法的制订。 2、负责授权范围内个险核保件的审核、风险管控工作。 （二）岗位职责
1、负责个险生存调查管理办法的制订。 2、负责生存调查质量的监督与检查。
3、对分公司生存调查人员资格的审核、工作指导、监督和考核。 4、生调资料、数据的统计分析。
5、负责核心业务系统中生存调查回复权限的管理与维护（信息技术部协助）。 6、授权范围内新契约核保件的风险评估与选择。 7、参与核保培训的相关工作。 （三）任职要求
1、医学、保险、法律、英语等专业大学本科（含）以上学历 2、2年以上寿险管理或医疗工作经验（应届毕业生除外）；1年以上寿险公司理赔调查、生存调查、承保督导，核保等工作经验。
3、熟练掌握寿险原理、保险条款、投保规则及公司核保政策，掌握生存调查的基本方法和步骤
4、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。
5、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。
6、良好的综合分析能力和沟通能力。 7、熟练电脑操作。
十一、问题件处理岗 （一）岗位描述
负责新单问题件的处理，减少保单差错率，提高问题件处理时效。 （二）岗位职责
1、负责对已回复问题件的修改。
2、负责对常见问题件归类与分析，及时向各分支机构反馈问题件情况及产生原因，指导分支机构加强初审和降低问题件比率，提出问题件处理的系统改进需求。 3、参与系统改进或新产品上线测试。 （三）任职要求
1、金融、保险、财务、计算机或其他相近专业本科以上学历。
2、有同业复核、初审、问题件处理工作经验两年以上（新聘应届毕业生除外）。 3、熟悉寿险基础理论和实务，掌握承保实务流程、投保单填写规则及投保规则。
十二、复核岗 （一）岗位描述 负责审核录入数据的准确性和投保单填写的规范性，降低问题件比率，保证保单质量和承保出单效率。 （二）岗位职责
1、检查投保资料是否齐全，扫描资料是否符合要求；检查录入数据的准确性；根据投保规则对客户投保要约进行初步审核；对投保资料不全、填写不规范、不符合投保规则的投保件登记问题件。
2、参与问题件修改工作 。
3、参与核心业务系统优化及新产品上市的开发需求、测试和改进工作。 （三）任职要求
1、金融、保险、财务、计算机或其他相近专业（含）专科以上学历。
2、熟悉寿险业务知识，从事保单录入、复核、初审工作经验两年以上（应届毕业生除外）。 3、熟悉寿险基础知识，掌握投保单填写规范和投保规则，打字速度在80字/分钟以上。
十三、二次核保岗 （一）岗位描述
1、负责授权范围内保全、理赔、续保二次核保件的审核、风险管控。 2、参与保全、理赔及续保二次核保制度制订及系统测试工作。 （二）岗位职责
1、授权范围内保全、理赔、续保二次核保件的风险评估与选择。 2、对授权范围内的新契约核保件进行风险评估与选择。 3、参与保全、理赔及续保二次核保相关制度的制订。 4、参与二次核保相关的核保操作系统需求的整理与提交。 5、与客服部、保费部的沟通与协调。 6、对二次核保资料、数据进行统计分析。 7、负责对机构核保问题的咨询处理。 8、参与核保培训的相关工作。 （三）任职要求
1、医学、保险、精算、法律、英语等专业大学本科（含）以上学历。 2、3年以上医疗工作经验或5年以上寿险核保工作经验。 3、熟练掌握投保规则及公司核保政策。 4、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。
5、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。
6、良好的综合分析能力和沟通能力。 7、熟练电脑操作。
十四、打印系统维护及管理岗 （一）岗位描述
对总公司打印设备的维护，印量服务费统计结算，新产品上线的打印程序定义及测试，保证及时出单。 （二）岗位职责
1、负责新设分公司网络端口的开通、打印设备的配置、设备的安装与调试，打印人员的培训。
2、参与编制印量服务费、纸张费、邮寄费以及其他服务费用预算，负责印量服务费、纸张费、邮寄费以及其他服务费用的统计和结算。 3、负责新险种上线前的打印程序定义及测试。
4、负责维护打印系统的正常运行，及时处理各分公司上报的打印问题。 （三）任职要求
1、计算机专业大专以上学历。
2、有打印、装订设备操作和日常维护经验，掌握计算机基础知识，熟悉寿险业务。 3、掌握寿险专业理论及实务。
4、熟练使用Elixir Opus、unix系统软件，具有一定的编程能力。 5、熟悉生产型打印机操作和日常维护，熟悉寿险业务。
十五、承保制度岗 （一）岗位描述 通过承保实务规程、各项承保制度的制订与宣导，进一步健立健全承保制度，规范承保管理。 （二）岗位职责
1、负责参与组织承保实务规程、各项承保制度的制定 2、负责参与对系统相关岗位人员的业务培训工作。 3、参与指导各分、支机构承保工作。
4、负责参与承保运营质量分析，包括工作差错率，问题件比率，承保质量情况等。
5、负责参与跟踪了解核心业务处理系统运行情况，并提出开发或修订需求，参与核心业务系统开发测试工作。 （三）任职要求
1、保险、医学、精算、计算机、金融以及其他相近专业本科以上学历。 2、在保险、金融企业或经济管理部门工作3年以上，连续从事寿险业务管理工作2年以上。 3、掌握寿险专业理论及实务。
4、有较高的寿险理论水平和较丰富的寿险管理经验。 5、熟悉公司的有关规章制度。
6、良好的综合分析能力和语言文字表达能力。
十六、系统维护与测试岗 （一）岗位描述
1、负责起草个险核保流程，自核规则的制定与调整，提出系统开发需求，进行系统测试。 2、负责授权范围内个险核保件的审核、风险管控工作。 （二）岗位职责
1、负责个险、银行险核保操作系统需求的整理与提交。 2、负责核保操作系统的测试。 3、参与自核规则的制定与调整。
4、负责核保自核规则库的维护与管理。
5、负责与信息技术部等相关部门沟通解决系统问题。 6、授权范围内新契约核保件的风险评估与选择。 7、参与核保培训的相关工作。 （三）任职要求
1、医学、计算机等专业大学本科（含）以上学历。 2、2年以上寿险核保工作经验 。
3、熟练掌握投保规则及公司核保政策。 4、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。
5、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。
6、良好的综合分析能力和沟通能力。 7、熟练电脑操作。
十七、团险核保室主任 （一）岗位描述
1、负责团险核保管理室日常管理工作。
2、负责权限内团险核保件的核保。
3、协助部门总经理的工作，确保公司团险业务承保质量，做好风险管控工作。 4、参与制订核保制度和流程，组织核保流程测试。 （二）岗位职责
1、各项团险业务作业流程规划与管理； 2、团险系统规划与需求指导；
3、运营下属岗位工作的指导与统筹； 4、合规与业务风险管理； （三）任职要求
1、医学、精算、保险等专业大学本科（含）以上学历。
2、6年以上寿险管理或医疗工作经验，连续3年以上寿险核保工作经验 3、有较高的保险理论与核保专业知识水平；
4、通过LOMA寿险管理师及UND全部课程考试或国内寿险从业人员（高级）资格考试； 5、有较高的寿险核保理论水平和丰富的医学专业知识； 熟悉相关金融、保险政策和法规； 6、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度；
7、良好的综合分析能力、语言文字表达能力和沟通协调能力。
十八、团险核保岗 （一）岗位描述
1、负责授权范围内个险核保件的审核、风险管控工作。 2、参与核保制度制订及系统测试工作。 （二）岗位职责
1、负责非标业务的预审报价审批； 2、负责权限内的保单核保；
3、负责分支机构业务模型与费用政策的审批与管理； 4、卡单定义与审批。
5、负责团险产品的再保分保策略与执行。
6、负责团险渠道所有产品的契约作业流程管理及相关单证设计； 7、负责团险契约系统需求撰写与测试； 8、负责对外挂出单系统的验收与管理； （三）任职要求
1、医学、保险、精算、法律、英语专业大学本科（含）以上学历。 2、2年以上寿险管理或医疗工作经验（应届毕业生除外）。 3、熟练掌握投保规则及公司核保政策。 4、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。 5、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。
6、良好的综合分析能力和沟通能力。 7、熟练电脑操作。
十九、综合管理岗 （一）岗位描述
负责部门公文的收发、档案管理、系统测试、信息整理等综合性事务。 （二）岗位职责
1、负责部门员工考勤工作。
2、负责公文的校对、收发及跟踪催办。
3、负责部门各类档案的收集、整理、归档、借阅登记管理工作。 4、负责办公用品的领用登记工作。
5、按照部门领导的安排，负责起草一般性签报、文件以及工作落实情况催办。 6、负责统计报表、业务信息资料的收集、整理、反馈。 7、参与系统测试工作。 （三）任职要求
1、保险、医学、精算、计算机、金融以及其他相近专业本科以上学历。 2、有同业工作经验两年以上（新聘应届毕业生除外）。
3、熟练掌握windows和office，熟悉公文收发流程，了解档案管理知识，有较好的语言表达能力和写作能力。
4、熟悉财务报销制度、报销流程。