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篇：保险团队长主要职责团队长主要职责
1、渠道维护
通过维护支行层级渠道、协助团队成员进行网点沟通及柜员交流等，不断增进渠道关系，提高渠道的合作、支持力度。 2、队伍建设
从辅导、培训、留存等各个方面出发，通过做好团队成员的规划与激励、加强培训辅导、追踪业绩成长等方式，不断促进团队及团队成员的持续成长，打造一只素质过硬的队伍。 3、经营管理
从目标制定、过程管理、结果导向出发，结合考勤、会议的管理以及规划面谈、三标等方法和工具的使用，加强对团队日常经营行为、网点合作情况的管理，不断提升团队执行力、战斗力以及应急处理能力，带领团队实现团队目标。 4、营造文化
利用各种形式，打造“晋升、钻石、品质”三大文化，并树立团队的“共好文化”和“用心经营理念”，积极营造良好的团队合作与竞争氛围。 5、增员推动
通过各种形式，建立储备人才库；经常审视团队的人才状况，将不合适的人请下车；不断拓展合适人员，选拔并培养为团队力量。 6、营销推动 紧跟总部节奏，根据实际需要，规划、组织团队的销售、宣传、推动以及激励、考核等市场营销活动和策略，加强主动经营和创新，切实落实目标制定、资源管理和过程追踪，并及时评估经营效果、不断改进与完善。
第2篇：理财团队长岗位职责理财团队长岗位职责
【篇1：保险团队长主要职责】
团队长主要职责 1、渠道维护
通过维护支行层级渠道、协助团队成员进行网点沟通及柜员交流等，不断增进渠道关系，提高渠道的合作、支持力度。 2、队伍建设
从辅导、培训、留存等各个方面出发，通过做好团队成员的规划与激励、加强培训辅导、追踪业绩成长等方式，不断促进团队及团队成员的持续成长，打造一只素质过硬的队伍。 3、经营管理
从目标制定、过程管理、结果导向出发，结合考勤、会议的管理以及规划面谈、三标等方法和工具的使用，加强对团队日常经营行为、网点合作情况的管理，不断提升团队执行力、战斗力以及应急处理能力，带领团队实现团队目标。 4、营造文化
利用各种形式，打造“晋升、钻石、品质”三大文化，并树立团队的“共好文化”和“用心经营理念”，积极营造良好的团队合作与竞争氛围。
5、增员推动
通过各种形式，建立储备人才库；经常审视团队的人才状况，将不合适的人请下车；不断拓展合适人员，选拔并培养为团队力量。 6、营销推动
紧跟总部节奏，根据实际需要，规划、组织团队的销售、宣传、推动以及激励、考核等市场营销活动和策略，加强主动经营和创新，切实落实目标制定、资源管理和过程追踪，并及时评估经营效果、不断改进与完善。
【篇2：理财经理岗位职责及工作流程】
1、请简述理财经理岗位职责。
（一）执行总分行下达的营销指引，执行营销计划，并组织完成相应工作；
（二）按照总分行政策制度，合规经营，防范风险；
（三）负责支行中高端客户开发、维护、资产提升； （四）负责营销、推广理财产品，完成理财业务操作；
（五）负责做好客户的日常理财业务咨询和理财规划，指导客户办理理财业务；
（六）做好支行客户深度挖掘；
（七）交叉营销储蓄存款、个人类贷款、信用卡、电子银行等零售业务；
（八）负责理财类业务营销活动的组织实施；
（九）负责理财及代理产品销售录音录像及系统操作、办理贵宾卡及部分签约类业务；
（十）完成支行交办的其他工作。
2、请简述理财经理营业前的工作流程。
（1）准备工作
①了解宏观经济形势及近期重点工作。浏览当天各渠道的财富资讯信息。包括股市、债市、货币市场、贵金属、主要汇率等市场走势、价格等咨询；同业理财产品类型、收益情况；各类产品信息、政策；近期工作安排，本网点营销工 作的重点等信息。
②了解目标客户。掌握不同客户群体的典型特征、现金流特征。熟悉营销切入话题、客户的产品偏好、购买产品的理由、购买的渠道、与客户联系的时间、电话邀约及面访客户的要点等。
（2）寻找潜在客户。
（3）做好销售前准备。
① 通过crm系统或与资源人沟通方式充分分析客户，组织邀约客户，准备销售和宣传资料。
② 针对邀约客户的情况，与大堂经理、柜员商议接待客户的方式。 3、请简述理财经理如何做好客户拓展与维护工作。
（1）挖掘、培育、拓展新客户。
①根据预先准备的联络方案与客户联络，执行有效的接触营销流程，争取客户的信任，力求达到营销目的。
②在crm系统中记录联络结果以及待办事宜，对仍需要跟进处理的客户或客户同意进一步会面的，制定跟进计划。
③对到网点客户进行产品营销，提供客户需求的金融服务。
（2）做好客户维护工作。 ①制定维护计划。维护是指销售人员通过与客户的关系互动，掌握客户的各种信息与金融需求，建立与客户之间的信任关系，提升客户对我行的满意度、忠诚度和贡献度的一系列举措。
重要客户实行一对一的服务，以首次接触或客户要求确定客户专属销售人员。销售人员应根据自己管理的客户情况制定相适应的客户关系维护目标、策略及实现方案，具体步骤如下：
设定客户关系维护目标。根据市场环境及自身的发展需要，制定客户发展目标以及营销产品的目标。
客户群体特征分析、分类。根据客户基本特征、购买行为特征、账户动态特征、服务需求特征等维度对客户进行分层、分类，为确定核心客户和营销活动中的目标客户提供依据。
客户基本特征包括:性别、年龄、职业、家庭状况、收入、教育程度、兴趣爱好、地理分布等。
客户购买行为特征包括:活跃度、价格敏感度、风险承受度、产品偏好、习惯等。
客户账户特征包括:资产规模、账户所辖产品业务种类（存款、贷款、中间业务等）、账户余额等。
客户服务需求特征包括:最关心的与最不关心的服务要素，如需要理财知识培训、个贷知识、信用卡尝试、沙龙交流、理财规划或最关心服务的及时性等。
②制定行动计划。根据客户实际情况，将客户分成不同的子类，选择不同的频度和方式（子方案）开展维护活动，制定年、月、周、日的行动计划。
③计划的执行和控制。根据事先拟定的计划进行客户关系维护活动；事先预估、事中控制维护活动所需要的资源，以保证维护的效率和效果；每日营业终了填写crm工作日志；定期检查计划执行的进展情况，根据进度对计划方案进行调整。
④评估与修正。根据预先设定的目标，不断评估活动效果，经验、分析问题，及时修正计划。
（3）日常维护工作安排。
①销售人员每日上班应首先查阅以下信息，并根据信息变化情况与客户沟通联系： a.当日预约情况；
b.客户大额资金变动或理财产品到期提醒； c.行内重要信息提示，近期活动提示等； d.客户重要日期或重要节日提醒、问候； e.重要财经信息； f.其他信息。
了解以上信息后，客户经理应迅速通过会面、电话、手机短信、信函、电子邮件等适当方式与客户取得联系，传递信息，巩固关系。
②接待客户，要重视服务礼仪，并执行有效的接触营销流程（注意控制会面时间，以确保当日的客户维护计划得到落实），引导客户办理各项业务。
③营业中，没有访问或接待客户的时候，销售人员应做好以下事项： a.对近期需会见的客户做出会面安排；
b.根据近期重点销售产品，寻找目标客户，制定销售计划；
c.在系统中随时记录、查看工作日志以及日程安排； d.整理销售资料，整理信用卡、个贷业务申请资料； e.追踪客户委托事项以及上级主管指派工作，以免遗漏工作内容；
f.策划客户活动方案，联系社会团体、合作伙伴等； g.查阅其他重要信息。
【篇3：理财经理岗位职责(共10篇)】
篇1：理财经理岗位职责文字版
理财经理岗位职责
一、日常工作
（一）理财信息的日常发布与更新
1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；
2、每日实时更新室内外led显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；
3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；
4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；
（二）理财档案管理及理财数据统计
5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；
6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；
二、专项工作 （一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升
1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效
率、改进服务品质、提升客户满意度；
2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；
3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；
4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；
5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；
（二）网点服务与销售支持
1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质；
2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；
篇2：银行理财经理工作内容
职位概要：
任职资格：
1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历； 2、年龄35岁以下；
3、2年以上银行或相关行业从业经验，熟悉个人银行金融产品和相关业务；
4、具有cfp或afp等资格证书者优先；
负责公司产品的销售及推广；
2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；
3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩；
4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功； 5、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。 工作内容：
2、负责理财流程（售前、售中、售后）管理和理财风险控制；
职业操守:
篇3：银行各种客户经理工作职责
银行行长分很多级别，各级别要负责的事也不一样，从下往上说： 对公客户经理、高级客户经理
工作职责：
1、负责为客户提供存款、贷款、国际结算、代收代付等产品和服务，推动与客户在各 项业务上的深度合作；
2、根据银行发展战略，培养优质客户及开拓新客户，确保完成银行分配的各项业务经营指标；
3、撰写授信报告及定期审查客户之授信条件，以保证信贷质素；
对私客户经理、零售客户经理：
工作职责： 1、 2、 3、 4、
外资银行的客户经理（对私）：
工作职责：
1、高端客户关系维护；
2、制定和运作个人购房贷款方案； 3、制定和推荐个人理财规划方案；
产品经理：
工作职责：
负责组织（或参与）银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实施工作的营销人员。
人员配置：
零售客户经理： 在主要商业区附近的二级支行或代理网点配备1名专职零售客户经理。其他二级支行的零售客户经理原则上由网点人员兼职。
对公客户经理：每个开办对公业务的网点至少配备1名对公客户经理。
信贷客户经理：可根据信贷业务开办情况，每增设一个营业部至少增加3名信贷客户经 理。
理财经理：
大堂经理：
营业面积在200㎡以上、地理位置优越、交易量较大的网点可配备专职大堂经理1人。 产品经理： 在省分行配备公司产品经理2名、零售产品经理2名、信贷产品经理1名。 篇4：理财总经理岗位职责
工作职责描述
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篇5：理财营业部经理岗位职责
钱道坊投资管理公司理财营业部经理
岗位职责
营业部经理职责
概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。
第三条、履行营销管理作用，完成经营指标：完成公司下达的指标，结合自身业务特点，组织营销活动，监督执行效果，适时调整，努力完成或者超额完成任务指标。
第五条、控制服务质量：整体掌握本营业部优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。
第六条、制定并组织营业部经营计划和发展规划：根据发展规划
做出营业部短期近期长期的经营计划和营销策略，定期统计营业部经营计划的完成情况，并适时的对经营计划进行完善与调整，完成经营计划。并结合本营业部的经营环境，制定发展规划突出本营业部的优势与特色。
第八条、做好团队建设工作：定期召开营销人员例会全体员工例会，介绍营业部情况，传达公司指示精神并部署相关工作，了解经营中出现的问题，分析营销案例，总结经验并推广，协调并加强营业部各岗位的合作，优化客户服务流程，提高工作效率；积极维护好营业部的形象，做好营业部形象工作。
第十条、例会管理：营业部经理每周必须组织一次全员的例会，
每天必须组织一次团队经理的例会。
篇6：理财团队经理岗位职责
概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。
1、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标；
2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作；
篇7：大客户经理岗位职责 大客户经理岗位职责
一、工作权限
二、工作综述
工作职责
1、全面负责大客户部日常事务管理，编写部门工作计划与工作总结工作；
2、根据公司的战略规划和市场情况，协助销售经理制定部门年度预算计划，根据销售店年度/月份销售目标，拟订并实施大客户部月/周/日销售和订货计划，确保达成业绩目标；
3、负责政府采购、集团购买、外拓客户的资料收集、整理、保管及客户跟踪，为销售店管理层提供准确信息，并按照厂家的要求反馈信息；
4、贯彻厂家的标准销售流程，特别是对大客户的销售政策，参与商品介绍、试乘试驾，销售合同商谈、组织资源，组织向客户交付新车，规避销售风险，应对突发事件；
5、对保有大客户的后续跟踪，根据每月客户满意度情况，提出相应对策和解决方案，指导、协助客服部处理个案客户投诉，确保客户满意；
6、协调部门与集团内、外部各项关系，同代表各个单位和组织的人员进行接触和信息交流（如厂家、行业协会、其他经销商、媒体等）；
7、甄选、培训以及指导下属人员；
篇8：理财业务四部理财经理岗位---职位说明书
理财业务四部理财经理岗位
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篇9：理财业务二部理财管理经理岗位---职位说明书
理财业务二部理财管理经理岗位
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篇10：客户经理岗位职责
客户经理岗位职责
2.负责接收贷款客户移交的符合公司要求的客户资料，审查资料是否齐全，并将符合要求的资料整理分类；
4.准备与客户签定的合同并填写各种合同文本及相关法律文书附件，保证客户资料的完整及真实性； 7.负责解答客户的疑问。
第3篇：保险团队主管岗位职责团队主管岗位职责
(根据《公司销售序列员工基本管理办法（2018版）》) 1、大力宣传公司文化，全面实践公司文化；
2、根据所属机构总体发展战略和经营目标，制定团队发展规划、业务目标及行动方案；
3、通过市场分析、资源整合、用科学的工作方法和工作流程，全力达成团队、个人保费任务及其他考核指标；
4、细分目标客户，宣导核保政策，做好相关服务工作； 5、合理使用销售费用，控制销售成本；
6、做好团队人员的销售行为管理，遵守监管部门相关规定，不得出现欺诈、误导、不如实告知等行为。 7、组织召开团队会议，强化活动管理；
8、积极增员并对团队成员进行培训和辅导，有效激励团队成员； 9、监督团队成员严格遵守公司的各项规章制度，对团队成员进行日常管理和考核；
10、通过个人指导、团队培训、陪同展业、技术支持等方式指导团队内业务员展业；
11、建立报表台帐，密切关注业务拓展、续保、客户信息管理中出现的问题，并根据公司要求制定相应改善措施；
12、做好本团队业务的应收保费管理工作，及时督促团队成员催缴保费。
13、对团队承保的业务进行有效的成本控制和风险防范； 14、完成上级机构部门和领导交办的其他工作；
第4篇：销售团队长职责二、团队长岗位职责描述
1.团队长职责概述：督导、训练和激励坐席以提升销售绩效，达成业绩目标并提供高品质服务。
2、专业工作职责：
（1）负责新进组员受训后的辅导；
（2）负责监听组员电话以了解所属问题，并能适时提出纠正意见或协助； （3）协助解决坐席工作上的问题； （4）每周（月）定时召开会议；
（5）持续加强产品、销售及管理的专业知识与技能，以提升管理绩效。 3、管理工作职责
（1）负责团队业务绩效，以达成团队业绩目标为首要任务； （2）负责团队日常管理（如出勤、准客户冲突管理）； （3）负责督导坐席人员的行为规范；
（4）充分了解组员销售状况，随时掌控组员的活动量和业绩进度； （5）负责团队士气的激励； （6）保守业务机密；
（7）执行上级主管交办的任务。 注：可参考岗位职责说明书 三、早会作业管理与流程
1、早会经营目的：通过早会的召开，达到激励员工士气、推动各竞赛的目的，进而提升座席当日工作信心及明确目标。 2、早会经营的要点：
（1）事先准备要充分，在当日早会前收集汇总好早会上要通报的各项指标及相关信息； （2）严格把控时间，早会的时间宜控制在10分钟内，不过多挤占坐席的上线时间； （3）要求所有人员都必须参加，已保证信息传递不遗漏人；
（4）当日目标在早会上要作重点提示，已确保人人清楚自己的目标；
（5）业绩通报的内容要包含团队业绩达成进度排名等反映团队所处位臵的指标，要激发起组员为团队争荣誉的激情；
（6）对绩优人员要有掌声鼓励，有条件可授予一些小的激励物品；
（7）早会结束前要有整体的士气展示，让队伍有最佳的状态开始一天的工作； （8）早会由团队主管亲自主持召开。
3、早会执行流程
（1）考勤通报：宣布早会开始，通报当日出勤不正常人员名单； （2）业绩通报：业绩点评（包括公司整体和其他单位）、竞赛快报、方案追踪、表彰或颁奖；
（3） 方案、政令宣导：激励方案的宣导，核保等相关政策变更或调整事项的宣导、提示，公司新制度的学习；
（4） 当日工作提示：当日目标提示，工作操作要点提示，团队人员共同激励，宣布早会结束。
4、早会操作日志详见附件1。
四、夕会作业管理与流程
1、夕会目的：及时检讨当日业绩达成情况、工作进度达标情况，制定即时改善的目标和措施；通过检讨强化团队与个人的目标管理，推进目标计划的达成。
2、夕会经营的要点： （1）夕会在形式上应侧重于对当日工作的检讨，分析检查目标差距与工作上的不足； （2）夕会要严格按照流程来操作，时间应控制在15分钟内，在一天工作结束前召开；
（3）检讨应围绕日KPI指标进行，而不是脱离指标谈问题；
（4）绩效差距较大者可留在会后再进行一对一沟通，不宜在会上花过多的时间，以免耽误其他人员的下班；
（5）团队长在会议前要整理好各项数据，已确保会议高效进行； （6）夕会由团队长亲自主持。 3、夕会作业流程：
（1）业绩追踪和检讨：当日团队业绩达成进度通报，点评各坐席当日业绩表现，活动量指标的追踪与点评，落后坐席的自我检讨；
（2）问题分析和研讨：汇总坐席提出的问题，组织组员就部分问题进行讨论，共同制定改进措施；
（3）整理、上报：整理会议记录，提交需上级协助解决事项。 4、夕会记录表详见附件2 五、活动量管理与流程
1、实时活动量管理目的：通过定时活动量指标追踪，及时掌握各个坐席的日工作进度情况，及时提醒、督促和协助进度落后的坐席加快工作的进程，以确保活动目标的100%达成。 2、实时活动量管理的要点：
（1）追踪点的时间间隔要一致，追踪要及时，以确保前后的数据有可比性，可准确反映出哪一个时间段活动出现异常；
（2）追踪结果要明示，既让坐席知道自己的进度，也要让他看到与其他人差异情况； （3）要及时对进度达成超前或件数达成较高的坐席进行激励。 3、实时活动量管理作业流程
（1）每个小时正点，打开录音系统摘录通时通次；（需要系统支持） （2）将各坐席的通时、通次和成功件数登录在公示板上（白版）；
（3）抽听部分1分钟以下的录音，判断是否存在过名单问题 ，对有过名单的坐席马上做出处理；
（4）抽听部分3－5分钟录音，判断开场白…..报价流程是否有问题 ，对有问题的坐席做好记录并选择辅导方式；
（5）抽听较长录音，判断促成技巧是否有问题，如有则考虑选择何种方式进行辅导。 4、白板管理表格详见附件3 五、监听辅导 1、监听的目的和意义：监听是团队长了解坐席销售行为合规性和技能运用熟练性非常重要的手段，它能及时帮助团队长发现坐席工作中存在的不足，以便团队长有针对性的采取相应辅导方式，改善和提升问题坐席的销售技能，进而提升坐席绩效。 2、管理要点：
（1）监听分计划监听和动态监听两类，计划监听主要用于监测、重点追踪坐席技能运用情况，及辅导后的技能改进情况；动态监听主要用于实时活动量管理中的监控；
（2）计划监听要先明确对象和追踪调查点，并制定详细的监听计划；
（3）动态监听要在实时活动量管理后及时进行，动态监听分类和实施详见实时活动管理部分；
（4）监听时要及时记录发现的问题；
（5）当日监听结束后要及时对问题提出改善的措施。 3、计划监听操作流程
（1）计划需求：从周业绩分析报表中找出需在下周要监听的对象和监听的重点； 从QA反馈记录中锁定下周需重点关注的对象和问题；
从坐席辅导记录中摘录出需在下周追踪的坐席和追踪的重点 （2）制定监听计划：根据需求制定出下周监听计划；
先排定问题坐席的监听次数和时间，在空余时段安排坐席的常规监听；
填写周监听计划表（见监听工具一附件4）。
（3）实施监听：在计划表中记录监听中发现的问题(见监听工具二附件5) （4）整理汇总：每日监听结束后根据记录表对问题进行汇总分类；对分类后的问题拟订改善的措施。 六、辅导
1、辅导的目的：通过辅导，起到改善和提升坐席技能、纠正坐席不正确的话术运用和表达的作用，团队长的日常辅导根据个体和群体可分为两种：一是一对一辅导，二是录音分享会。
2、辅导操作重点：无论是一对一的辅导还是录音分享会，事先必须要拟订计划，辅导严格按计划进行；
辅导开始前要充分准备好辅导所需的资料和工具；
辅导开始前要与被辅导对象详细说明本次辅导的目标和内容；
辅导结束前要与被辅导者明确改善的要求、时间和后续追踪评估的方式 结束后辅导记录归档。 3、一对一辅导作业流程
（1）与辅导对象沟通计划与时间
每日早会后根据辅导计划表与当日辅导对象沟通辅导的计划，与被辅导者确定辅导的时间、地点和辅导的内容；
（2）准备辅导的资料
资料包含用于分析辅导对象问题的录音，让辅导对象用于借鉴的话术和录音、辅导填写的表格等；
（3）开始辅导 回听录音；
让被辅导自己说明自己不满意的地方或自己感觉像有问题的方面；
团队长向辅导对象指出问题；
团队长给出正确的操作方式并给辅导对象做现场示范；
让被辅导者按正确的方式进行现场演练；
团队长至被辅导者基本掌握要领后终止演练；
让辅导对象对比前后感受；
团队长向辅导对象提出要完全掌握要领并能熟练应用的时间及后续追踪考评的方式；
结束本次辅导。 （5） 记录归档：将辅导记录作归档处理 4、一对一辅导表详见附件6 七、周（月）例会作业流程 1、录用分享会作业流程：
（1）准备录音资料和会场
确定录音分享会议主题；（尽量选择优秀，正确的录音） 从录音档案中找出符合主题的录音；（如果是关于QA的可以预约QA人员参会） 通知参会人员； （2）开始会议
介绍录音分享会内容，并挑选一人作会议记录； 回放录音；
选择人员谈感受；
团队主管点评；
组织引导大家演练正确做法; 提出要求改进的时间和后续追踪评估的办法 结束会议； （3）整理、归档
将会议记录进行整理；
将需沟通及反馈的事项上报现场经理； 将会议记录归档保存。
（4）录音分享会记录表详见附件7 2、周例会与月例会 （1）意义与目的：
周（月）例会是团队主管与组员之间进行绩效检讨和规划未来的会议，在管理上属于控制与监督的功能。例会的目的在于通过定期制式的工作检讨与工作规划，来确保组员能在业绩上达到预期的目标，在工作能力上得到持续培育和提升。
（2）周（月）例会的核心：
一切依据周（月）的KPI指标来检讨目前的进度和达成情况，制定在检讨过程中所发现问题的改善措施。
（3）周（月）例会操作的重点： 检讨上周（月）的几组KPI数据； 提出改进建议；
规划接下来的行动方案；
周例会的时间为每周的最后一个工作日，月例会的时间为每月最后一个工作日，周例会时间的夕会由周例会替代，月例会时间的周例会和夕会一并由月例会替代。
（4）周例会作业流程
业绩通报：团队主管分别个人的首拨进度、团队与个人的周件数达成率、周保费达成率三项指标进行一一通报；
点评与鼓励：团队主管点评团队指标达成进度情况及在所有团队中的排名情况；通报三项指标达成超前的人员并进行及时的勉励；请进度达成落后10%以上的人员说明指标落后的原因；点评进度落后人员存在的问题和不足，提出改进要求；
专题讨论：围绕任务或存在的问题组织大家一起讨论，并制定相关的行动举措； 部署下周工作：
周计划目标的调整和下达； 提出达成目标要求的行动；
与全体组员一一确认各自的目标与达成目标的信心； 形成会议纪要 （5）周例会记录表模板详见附件8
第5篇：团队岗位职责每个团队岗位设置如下：
店长岗位1人、策划及市场推广岗位2~3人、内容编辑岗位2人、美工设计岗位2人，客服岗位2人等岗位。每个岗位各负其责，并且根据工作需要，灵活协调，以完成团队任务为最高工作原则。
3.岗位职责
店长岗位：统筹规划，协调组员之间关系，网店建立、维护及推广，营销数据监测、第三方推广平台营销。
营销推广岗位：活动策划方案设计与实施，推广方案设计与实施，统计数据监测、微博营销、微信营销等。
策划编辑岗位：营销所需文案编辑、宝贝描述所需文案编辑以及推广文案的协助编辑。
美工设计岗位：页面装修与美化，同时配合推广完成素材提供工作。
客服岗位：客户接待、资料收集与整理，订单处理以及销售统计数据监测。