网站地图
【www.scfx8.com--银行工作总结】
篇：银行支行理财经理先进事迹参考银行支行理财经理先进事迹材料参考
银行支行理财经理先进事迹材料参考
人生似卷凭心绘
她在储蓄营业一线,一干就是17个年头;她用拼抢客户的倔劲、开拓市场的闯劲、真诚服务的韧劲,在挥洒青春汗水的同时,也收获了累累果实:ⅩⅩ年,她个人销售保险产品近1000万元,发展储蓄余额6000多万元,被评为ⅩⅩ年度“建功立业女能手”。今年截至6月底,她个人销售保险593万元,发展储蓄余额5000多万元,再次名列湛江市局第一。她就是**支行理财经理ⅩⅩ。
为了发展储蓄业务,经过17年历练的ⅩⅩ自创了客户维护“五步法”:
每天上班后第一步,通过系统查询即将过生日的客户,以及理财产品和定期存款即将到期的客户,及时通过电话或短信对客户进行慰问或提醒; 第二步是把“自动转存”的客户标示出来,及时告知利率变动情况,及时推介合适的理财产品; 第三步是通过系统打印“本开外办报表”,搜索资金流量大、流动性强的客户,及时做好跟进服务,防止客户流失; 第四步,与支行长一起走访客户,通过聊天座谈,把客户的姓名、联系电话、出生年月日、工作职务、家庭成员、资产状况、理财方式和
1 / 3
银行支行理财经理先进事迹材料参考
正在使用的邮储服务等信息一一记录下来,便于日后进行有针对性的营销与管理; 第五步,把客户当亲人,用心记录客户的需求,不分时间、地点,竭力为客户办实事、办好事。
成功是给有准备的人的。ⅩⅩ年1月4日,ⅩⅩ从“本开外 办报表”发现有位客户账户存入了20万元,她觉得这是个营销的好时机,就试着拨通了客户的手机:“X先生您好!好久不见了,非常感谢您一直以来的支持。您什么时候回家过年啊?我们支行重新装修了,我已为您准备好过年的礼品和优先办理业务的贵宾卡,希望您方便时带上证件和有关存折、存单到我们这儿升级……”两天后,ⅩⅩ在贵宾室接待了这位客户,不仅促成了一笔30万元的保单,还发展了近100万元的储蓄存款。
其实,不管是贵宾客户,还是普通客户,只要走进黄坡支行,ⅩⅩ都会细心、热心地提供服务。有一天,一位年近不惑的王姓女客户小心翼翼地走进VIP室,ⅩⅩ热情地向她打招呼:“您好!有什么可以帮到您?”王女士一下子笑开了,说:“我见里面人不多,进来问问。”
经过交流,ⅩⅩ得知王女士手拿着刚从某银行取回来的退保费。 王女士说:“当时以为是存定期,回家后才知道不是,所以我吵着要退。”
2 / 3
银行支行理财经理先进事迹材料参考
了解来龙去脉之后,ⅩⅩ耐心地向王女士讲解银保知识,让她对银保的优势有了一定的认知,随后适时提出自己的建议:先在支行开办活期存折,考虑清楚再决定是存定期还是买保险。ⅩⅩ的真诚赢得客户的信赖。客户不仅买了5万元的保险,还把所有的个人存款都转存到了黄坡支行,成为ⅩⅩ的忠实客户。
3 / 3
第2篇：银行理财经理事迹银行理财经理事迹
xx同志，大学学历，XX年参加工作，历任储蓄综合柜员、网点主任、营业经理，XX年通过AFP（国内金融理财师）资格认证，现任XX工行XX支行理财经理。下面是xx同志的银行理财经理事迹：
一、充满激情地投入工作、脚踏实地地做好工作。
从进行那天起，xx同志就对自己说：既然选择了工行，选择了金融事业，就要满怀激情，全身心投入进去，把最美好的青春年华奉献给工商银行。入行以来，xx同志从不把工作单纯地视为一种谋生的手段，而是一个演绎青春、展示自xx同志的平台。xx同志始终以一种积极向上的态度和乐观洋溢的心情来对待工作，在这其中创造快乐，享受乐趣。每天xx同志微笑着面对每一位客户，兢兢业业做好每项工作。在21岁那年通过公开竞聘当选为全市最年轻的网点主任，当年带领营业部储蓄专柜全体员工超额完成了各项任务指标，银行柜员先进事迹并获得XX市“先进女职工”……
银行客户经理优秀团员事迹材料
**，X月加入建行工作。由于在工作中表现优秀，得到领导和同事的一致认可，在的岗们竞聘中，通过自己的努力，成功竞聘到客户经理岗位，在领导和同事们的帮助下，通过自己的不断学习和刻苦努力，掌握了全面的业务知识，提高了自身的营销能力和沟通能力。
二、努力学习，思想素质不断提高
几年来，该同志能够坚持不懈地学习，努力提高思想觉悟，认真学习各项业务知识，银行先进事迹材料积极参加分行组织的各项活动，几年来，在从事本职工作中，努力学习金融基础知识，积极参加学习和培训，不断提高和完善自身的业务水平。在行内实行规范化管理的同时，充分调动自身的工作积极性，认真学习和执行各项规章制度，全面提高自身的整体素质，确保了工作的准确性和时效性。
认真做事、诚信做人
几年来，该同志一直秉承“认真做事、诚信做人”的原则，在日常的工作中，每一项新的业务，都要详细的学习并记录，把重要的划出来学习，并进行及时的更新，并与其他同事一起探讨学习，更好的方法，并运用到工作中。在客户经理的工作中，诚信是根本，每一项业务以及产品都坚持客户理解的基础上才销售，从来不夸大产品误导客户，而是通过沟通去挖掘客户的需求,从而满足客户需求，既成功营销了产品又提高客户的满意度以及忠诚度，实现的客户以及建行的双赢。
四、优质服务、创新服务
要真正体现“以客户为中心，以市场为导向”的服务理念，只能不断提高自身服务水平。为此，该同志认真做好网点转型工作，银行感人事迹分区管理，减少客户的等待时候，提高自身的业务水平，通过科学的数据测量以及制定有效的计划目标，赢得了客户，也提高了各项产品的销售量。**年，她先后营销保险XXX万元，基金4XXX万元，信用卡400多张，存款多万元，pos机8户。
几年来，该同志一直在平凡的工作岗位上兢兢业业、任劳任怨、埋头苦干。对于成绩，从不自满；对于困难，永不服输；对于工作，永不放松。以饱满的工作热情，迎接每一天，迎接每一次的挑战。他始终相信，平凡的岗位一样可以创造骄人的业绩！银行经理事迹范文
***同志,男，中国共产党党员，同志在年来到工商银行工作，同志对自己进行严格要求和自我鞭策，使他迅速地从一名普通的银行员工成长为一名基层管理人员。作为一名基层行领导干部，多年来，同志始终坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、xxxxx和“****”重要思想为指导，银行优秀党员事迹十分注重知识的更新，充分利用业余时间和岗位锻炼的机会，刻苦钻研业务知识，敏锐洞察当前形势，准确把握时代脉搏，不断增强做好本职工作的能力。
一、积极开展思想政治教育，提高干部职工的思想政治素质和职业道德水平。***同志从提高自身理论修养出发，不仅自己坚持不间断地学习，他还带领全行广大干部职工一方面加强对马克思列宁主义、毛泽东思想、xxxxx和“****”重要思想的学习；另一方面借在全行开展保持共产党员先进性教育活动之机，通过组织全体党员干部学习文件，观看警示教育片以及先进典型事迹，全行上下积极查问题，找差距，开展批评与自我批评，充分发挥民主监督的作用，促进机关作风转变，使每个同志在开展业务工作中时刻牢记廉洁自律，依法办事。
在日常工作中，该同志注重培养全行职工爱党爱行、爱岗敬业的精神，培养干部职工艰苦奋斗、廉洁奉公的高尚品德和开拓进取、求真务实的作风，使他们确立正确的理想信念。深刻领会和贯彻全国金融工作会议精神，服务意识不断强化，工作作风不断改进。对待客户，各部门都做到热情接待、快捷服务，办事效率和服务质量进一步提高。
二、充分发扬民主，搞好内部团结。
多年以来，同志始终坚持发扬民主，从工作指导思想的确立，到工作措施的制定，从干部的选拔任用，农行支行行长事迹材料到重要计划任务安排及财务管理等大家普遍关心、敏感的问题，他都坚持充分发扬民主，吸收班子成员的意见，民主决策，使个人意图变为大家为之奋斗的意愿。给整个班子营造了不论大事小事都真诚相待、默契配合、团结一心、宽松和谐的工作氛围，有效地促进了班子内部的团结，使班子团结干事的效率和群众的信任和拥护度大大提高。
三、营造一个良好的工作环境，调动干部的工作积极性和创造性。
既要完成上级行的任务，又要使每个同志健康成长，整体素质不断提高。本着这个宗旨，同志从改善营业环境着手，在东川支行担任行长期间，他在经费较为紧张的条件下，千方百计节约办公经费和争取上级行支持，一方面利用有限的经费绿化美化了支行各网点营业环境，另一方面带领支行工会加强对办公环境的检查和处罚力度，使整个支行办公面貌焕然一新。其次，他还充分发挥支行工青妇的作用，在全行开展了持之以恒的业务培训及全民健身活动，形成了良好的工作作风，创造了廉洁高效的工作环境，使全行广大干部职工的工作积极性和创造性得到进一步发挥。
四、内强素质，外树形象，不断提高工作质量和效率。
同志从建立健全各项规章制度，提高干部自身素质入手，着力整个队伍的建设。根据工作需要，支行制定了“党风廉政建设责任制”、“财务管理办法”、“学习制度”、“党组班子议事制度”、“政务公开”等一系列接受群众监督和自我约束的制度。银行优秀党员先进事迹材料由于强化了制度建设，使支行在各科室、各环节的管理都有章可循，增强了干部依法办事的自觉性，既保持了干部自身的廉洁，又塑造了良好的外部形象，工作质量和效率不断提高。
六、爱岗敬业，廉洁自律，公道正派，勤奋工作。
同志深深理解到，带好队伍，做好工作，领导的自身素质是关键。他经常警惕自己，要正确对待党和人民赋予的权力和荣誉。要对得起共产党员、领导干部的称号，要对得起和自己一道工作的同志，要对得起群众，做到为事业、为同志、为群众干一行爱一行，干一天事尽一天职。由于改革，银行系统先进事迹材料同志到东川支行上任的时候，该行的在职人数比改革前少了近一半，人手少、工作量大，困难和压力都极大。在这种情况，他作为主要领导干部，以身作则，加班加点工作，充分调动干部职工的积极性，相互协调配合，使该行业务工作有条不紊地开展，并在年底出色地完成了各项任务，扭转了东川支行亏损的局面。同时，他经常反思自己，不断吸取在工作期间的失误与教训，使该行形成了不畏难、不扯皮、不争功、不诿过，协调良好的作风，工作效率不断提高，取得较好的成绩，得到营业部党委级班子的一致肯定。
以上就是**同志的先进事迹。
第3篇：经理先进事迹优秀经理先进事迹材料
××*现任五公司××*经理部项目经理一职，技术职称工程师，目前主要负责××*经理部施工生产等常务工作。
他是一个不善言辞的人，如果要用一句话来形容他的个性的话，那就是讷于言而敏于行，这是他多年从事技术工作所养成的习惯。即使是今日走上领导岗位，他担负起整个经理部的管理工作，也很少在会上、人前长篇大论、滔滔不绝，无论是交待工作，还是交流思想，他总是言简意赅，很多事情他仍旧喜欢亲历亲为。用他的话说：一个人不要看他说了些什么，而要看他实实在在的做了些什么，他自网己是这样做的，他的这种风格也影响着周围的人。
××*担任××*经理部项目经理期间，思想上要求进步，工作兢兢业业、细致认真、富有责任心，业务能力强。××*经理部承担瑞金至赣州高速公路路基工程as11标段的施工生产任务，总造价XX.X亿元，其间隧道双线共4XXX米，两座高架桥桩基140根，t梁144片，小箱梁60片，路基土石方工程量虽不大，却均为高填深挖。同时业主为我经理部下达的一阶段任务为1.2亿，也就是说在1年的时间里要完成总工程造价的一半，工期紧、任务重不说，××*项目还是我公司在江西省中标的第一个世行贷款项目，得到了公司上上下下的关注，身为项目经理，他感到了前所未有的压力，然而这种压力并没有在他的脸上显现出来。
好的开始等于成 功了一半。在这里，他能摆正自己的位置，项目建点事情多、困难大，他一方面制定经理部各项工作规划，一方面把形成决议的事一件件的去落实。在他的工作表上，驻地建设、人员安置、制度建立、各部门工作安排、与业主、监理建立良好的关系…桩桩件件，紧张却有序。此时的他无论是面对的是业主监理，还是地方百姓，针对对方提出的问题，他思路清晰条理清楚，并且从经理部的实际情况出发，该我们做的就尽力去做好，不该我们做的就耐心的去解释。在开工建点这段时间是他最为忙碌的时候，跑现场、找关系，从早至晚不能有片刻轻闲，甚至临睡前躺在床上，还在想着明天要处理哪些事。在3月底，临建完成了，工程开工了，关系疏通了，××*的工作走上了正轨。
扎实走好每一步，开创××*新局面。进入4月，××*项目正式展开施工生产大干。其中外协队伍起着决定性的作用，为了使大干在安全有序中干出成效， 他组织各部门对外协队伍员工进行了相关现场技能、安全质量知识的培训，做到每一名外协队伍员工都是先培训后上岗；自然因素是不可抗拒的，但是他身先士卒，不怕苦不怕累，以自己做榜样，在他的带领下，经理部战胜了5、6月份的雨季，7月的烈日高温；8月的圣帕台风……使施工生产一直处于平衡稳定的状态；然而这些自然因素刚刚远去，接踵而来的却是江西省的用电量控制、全国性的油量控制、砂石料供应不足，对于施工单位，现场的汽车、搅拌机、推土机……一切施工机具都是需要电和油来带动的，每一项结构物有砂石料堆砌而成的，这些成了制约工程进度致命的问题，如果没有这三项就象人没有了血液，他亲自跑供电局、加油站、料源地与负责人联系，最终这些问题在他的努力下均得到了解决，没有耽误现场一天的施工生产。
有付出，就有回报。截至十一月底，××*经理部完成产值达8XXX万元；从未出现过一起安全、质量事故；轻伤、重伤、死亡率均为零达到了安全生产的目的。其中峡山隧道进口被项目办选定为世行代表检查的主要项目之一；出口亦被江西省××*高速公路项目办选树为全线环保示范点之一；在××*线一阶段的7次综合业务评比中，我标段获得了6月份、10月份全线XXX家中的第二名，11月份第一名的好成绩。这所有的一切都与××*同志的努力是分不开的。
虽然取得了骄人的成绩，但××*同志却没有松懈，他将继续团结和带领全体干部员工，迎难而上、忘我工作，力争实现“工程质量优、生态环境美、建设速度快、安全廉洁好、经济效益高“的目标，给公司上下交上一份满意的答卷。
××*大地洒豪情
第4篇：理财经理先进个人发言（材料）2018年理财经理先进个人发言
2018年一季度招商支行在行领导的正确领导下，全体员工团结一心，获得了
好成绩，
今天我想和大家分享几点感想：
作为一名理财经理，其职责是服务好客户，一方面要熟悉自己的业务产品，对行里的理财、保险等零售产品要搞懂、吃透，能够做到张口就来；另一方面，做好客户KYC，即了解你的客户，明白客户的需求，找到客户的痛点，做到“勤动口、勤动手、勤动脑”，努力赢得客户的信赖和支持，财富产品的营销归根结底就是营销自己，只有客户充分信任你了，营销产品就是水到渠成的事情。
其次，互联网金融以及利率市场化进一步推进，银行的竞争也日益激烈，我们的工作不再是坐等客户上门，而是化被动为主动，必须转变思维，对存量的客户要深挖掘，深挖潜，在网点把营销功课做足。对于行外的客户要引进来，留下来，积极做好进社区、进企业、进商户，利用我们的零售产品留住客户。
最后，一个人的能力是有限的，一个支行的发展，靠的是团队的努力，在开门红期间，招商支行作为一个团队，紧紧团结在一起，遇到难题共同解决，遇到困难一起承担。我相信每一份努力一定会获得倍增的回报，作为青年员工一定要勇挑重担，志存高远，立足当下，工作中必须脚踏实地，多一些实实在在的业绩，少一些投机取巧。同时，不能放松自己的业务知识储备，即使身处一个岗位，也应该积极学习，坚持学习，努力成为全能复合型银行员工。
成绩和荣誉是属于过去的，接下来时间里，招商支行全体员工将继续发扬团结一致、勇挑重担的实干精神，在行长室带领下，打好2018年完美收官战。
第5篇：个人客户经理先进材料理财让青春飞扬
—记工行**个人理财中心客户经理刘** 题记：一个小孩在草地上发现了一个蛹。他把蛹捡起来带回家，要看看蛹是怎样化为蝴蝶的。过了几天，蛹出现了一道裂缝，里面的蝴蝶挣扎了好几个小时，身体似乎被什么东西卡住了，一直出不来。小孩子看着看着，心里急得如热锅里的蚂蚁，不忍心之下决定助它一臂之力，于是用剪刀把蛹剪开，一心想帮助蛹成为蝴蝶。可是，这只未长成的蝴蝶过几分钟后身子就变得浮肿，翅膀慢慢干瘪下去，现在它已经没有什么束缚了，然而苦苦挣扎了半天，终于还是飞不起来，不久就死去了。
人的成长与蛹成为蝴蝶是一个道理：喜悦、痛苦、煎熬、磨练、挫折、挣扎与突破，都是成长过程中必经历的心理过程。
一、破茧成蝶 人因梦想而伟大
36岁的刘**，充满了对工商银行的热爱，充满了对个人理财工作的喜爱，充满了青年人的热情与干劲,作为城东支行**个人理财中心客户经理，从1989年到工行工作以来，至今已是第17个年头了，在她17年的行龄中，先后经历了多个岗位。可以说，她把最美好的青春都献给了工行的事业。自2001年任客户经理以来，她更是以其独特的个人魅力、优良的品格和良好的工作业绩获得了他人的啧啧称赞。她服务热情，视客户为亲人；她爱行如家，工作勤勤恳恳。多年银行柜面工作的经历，使她深深体会到服务是联结客户的桥梁，是维系客户的纽带，只有依靠优质服务、做客户的贴心人，真正使客户感受到工商银行是“您身边的银行，可信赖的银行”，才能赢得存款、赢得效益。在做好本职工作的同时，她挤出时间学习，不断提高自己业务水平和知识水平。她始终有一个梦想，飞起来，飞得更高、更远。截至2006年11月末，共发展理财金帐户350余户，存款金额近3000万，其中百万元以上高端客户达20户。2003年由于个人突出的工作成绩她获得了工总行个人网上银行建设先进个人荣誉称号，2004年被工行青海省分行、城东支行评为“先进个人”， 2005年被评为“巾帼岗位标兵”。
二、精诚所至 成功一定有方法
“服务”深层次的内涵到底是什么，刘**一直在思考这个问题。是热情、礼貌地对待客户，还是对新业务的融会贯通；是对客户的满意答复，还是对技能的全面掌握？也许这些都是必不可少的。应该有的，一个也不能少。
优质服务的内涵更是丰厚而深远的，特别是随着市场经济的深层次发展，经济活动的日益频繁，人们对金融产品的需求不断增加，个人金融理财业务从幕后走到了台前。这就要求客户经理要及时掌握新情况，应对新问题。第一方面，要不断发现和挖掘优质客户。通过建立优质客户信息档案，及时与客户沟通，在短时间内使客户对我们的金融产品产生兴趣，为不断挖掘潜在优质客户打下坚实基础。另一方面，积极寻求重点优质客户的金融需求与发现潜在商机，从而“相机而动”，比如说，2006年4月，一位客户急需7万元资金，欲将20万元定期3年的存单办理提前支取（已存满两年），临柜柜员发现后及时通知了理材客户经理，刘**热情接待了这位客户。在理财区，她善意地提醒客户：如果提前支取将造成很大的利息收入损失，若办理小额质押贷款业务，则可以避免不小损失，她仔细将两种业务进行了比较、分析，提前支取确实会损失利息近7000元，客户遂满口答应贷款7万元。办完质押存款后，同客户交流过程中，刘**得知对方现金流量相当大，遂立即向客户推荐了理财金账户。由于刘**的真诚提醒给客户一个良好的心理暗示，这位客户痛快表示将其他行的存款全部转到城东支行并办理理财金账户。五天后这位客户带着180万如约而至，从此工行不时留下他爽朗的笑声。刘**的优雅谈吐，热情服务更是让客户难以忘怀。
顾客是上帝，“顾客需要的就是我们所要努力去做的”，为了达到这一目的，她热心和客户交朋友， 2006年6月的一个炎热的中午，理财中心营业大厅走进一位中年男子，刘**微笑的迎上去，询问客户需要什么帮助，客户拿出一张无“银联”标志的牡丹灵通卡，询问该灵通卡的功能，在提醒客户无“银联”标志的灵通卡已无法使用，需更换“银联”标志灵通卡后，耐心讲解了牡丹灵通卡的主要功能，客户随后更换新卡，对她耐心周到的服务表示感谢后微笑离开。当天下午下班前，该中年男子和另一名男子一起走进**个人理财中心，将其在他行的300万存款一次性转入理财中心，第二天又将100万存款存入理财中心，并留下联系方式，希望理财中心今后能向他推荐一些好的理财产品。刘**在平时的工作中处理有关这样的事情真是不胜枚举，这些看似很简单的事她却做得非常认真，也因此为理财中心争揽了许多优质、高端客户，带来了几千万元的存款，同时也赢得客户的赞扬。
三、路漫漫兮 她将上下而求索
“逆水行舟，不进则退”。要占领同业竞争的制高点，赢得存款，赢得信任赢得市场，必须有新的观念、新的产品、新的创新。为此，刘**绞尽脑汁，力图工作有更大突破。不断尝试着各种行之有效的办法。例如，针对老年客户期望个人资金稳中增值的普遍心理，为客户设计了包括存款、基金、国债、保险等产品相结合的投资理财方案；对于民营企业主等优质客户接受新事物快、资金雄厚、现金流量大的实际，设计了定期一本通、电子银行、基金、银证通等金融产品的组合理财方案。
几年来，刘**建立优质客户档案三百余户，及时掌握和了解客户基本情况，谋求与客户的长期可持续发展伙伴关系，定期向优质客户提供一些金融信息和资讯。 在工作中，她能够凭借扎实的业务知识和丰富的工作经验，不断识别优质客户、识别客户的变化和新的金融需求、根据客户需求主动提供服务、主动营销我行产品并维系与客户的关系。
2006年7月，刘**在维护客户关系工作中走访了一位郭姓优质客户，郭女士是一家国企的财务主管,属于白领阶层,有较高的收入和较强的投资风险承受能力,通过交流得知该客户有一定数量的闲散资金，想投资理财，却不知应该投资什么金融产品，刘**立即帮助客户分析我国的经济形势，建议目前投资基金是较佳时机，投资股票型基金风险可控、收益可期，使郭女士明白没有只跌不涨的股市，也没有只涨不跌的股市。通过刘**真挚的话语，专业的分析，郭女士同意购买5万元易方达股票型基金。随后，刘**陪同郭女士办理了基金认购业务。在办理业务时，刘**问起郭女士是否愿意了解工行电子银行产品，客户表示同意，刘**上机操作演示，并认真讲解操作流程及应注意的安全事项。通过演示，郭女士对我行的网上银行业务发生兴趣，当即注册了网上银行，并购买了客户证书。
四、花不独开 百花齐放春满园
“集体的声誉，就是我的声誉。” 刘**无时无刻都在关心着集体的声誉，她所在的个人理财中心是城东工行最大的中心网点。地理位置优越，营业面积大，与其他网点相比，这里配备的人员都是业务尖子，各方面要求也特别高。在这里，就意味着要比一般员工做出更多的贡献。比如，每天比其他网点早营业，晚下班，几年来，刘**一直坚持如此。她深爱这个集体，看到大家这样团结，就想：“大家都这么好，忙一点又算得了什么，**个人理财中心已经赢得了很多的荣誉，我觉得这也是我的荣誉，一定要很好地维护它。”为使**个人理财中心的工作更进一步发展，刘**主动作好与柜员和中心负责人的配合和协调工作，打了不少漂亮仗。
为进一步提高理财中心柜员的综合业务素质，刘**利用学习时间为大家讲解理财金帐户、金融@家等业务.让大家一起进步。她还不定时地把自己的经验、体会、教训毫无保留传授给大家，力求共同进步，“春色满园”。通过多年客户营销服务工作，刘**得出以下几点启示，希望能和大家共勉。
1.尊重客户，理解客户、要表现出良好的职业道德行为。
2.要坚持“以客户为中心”，把客户需要不需要、认可不认可、选择不选择，作为营销理财工作的出发点和衡量标准。
3．客户经理在为客户提供理财业务时，应具备较强的责任心和事业心。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。
4.你越努力，你的运气就会越好 。 5.没有失败，只是暂时没有成功 。
一份耕耘，一份收获。刘**通过她的真诚与执着、刻苦与努力使得理财中心各项业务蒸蒸日上，核心竞争力水平不断提升。在平凡而忙碌的工作中，刘**立足本岗的工作，时刻高标准严格要求自己，紧跟工商银行发展的步伐，不断提高自身修养，每天都在进步。
第6篇：先进理财工作者事迹材料先进理财工作者事迹材料
某，女，大学本科毕业，助理会计师职称，现任某财政所副所长。
该同志于2000年调入财政所工作，经过十余年财税工作的历练，她以“虚心、细心、耐心、精心、尽心”的扎实工作，使我镇的财税工作实现了制度化、规范化、精益化的管理，赢得了上级领导和部门，以及同事、村企会计的一致好评。现将事迹简要汇报如下：
一、虚心学习，不断提升专业素养
在认真学习和贯彻执行党和国家、政府的各项政策和财政法规及财经纪律基础上，她能够不断在实践中认识、把握新的政策和新的知识，使自己具备了较高的职业素养。做为财税负责人，她还认真带好队伍。在她的率先垂范和悉心帮助下，全所同志学习新政策、新精神的气氛日益高涨，成为了我镇工作踏实、业务过硬、热爱基层财政工作的优秀团队；同时，在职业道德方面做到了忠于职守、爱岗敬业，无一人出现违规违纪现象。
二、细心工作，力促工作精益求精
财税工作在她眼里是实事求是、一丝不苟的工作。今年粮食直补和综合直补工作中，正赶上财政所人员调整，她带领工作人员严格按照区财政局的要求，克服了时间紧任务重等不利因素，放弃节假日和休息日加班加点，按时、保质、保量的完成数据上
报工作。共补贴农户 户，补贴种粮面积 亩，发放补贴资金 元。圆满完成了此项工作。在汽车摩托车下乡财政补贴业务中，她带领财政所一班人做到随到随办，并及时上报备案资料，确保补贴资金及时发放。为理清暂存款、暂付款科目的每一笔业务的来龙去脉，反复查阅有关年份的账目，保证每笔业务清晰明了；并整理收入支出以及我镇与相关单位及各村往来款项的具体时间、数额、支付方式等情况。为摸清家底、为领导决策提供了有力依据，使我镇财政所的工作做到了精益求精。
三、耐心服务，诚信无私彰显一流
该同志能够将服务的理念贯穿于工作始终，将工作赢得各方满意作为工作的目标。她经常帮助所里的年轻人在工作技巧上、专业知识上加强学习和提高，耐心为他们答疑解惑，成为了所里的“好大姐”。在今年的粮食直补发放等工作中，面对村民之间的纠纷，她总是不厌其烦地做解释，并与农业科工作人员一起走到田间地头，丈量亩数。通过耐心、不厌其烦的工作，使双方做到心服口服，她也成为了村民愿意倾诉和打交道知心人。
四、精心工作，严格执行财政纪律
她从不拿感情去代替政策，不拿原则做交易。在平时的工作中敢于按照政策、法规来“较真儿”，使我镇财税工作做到了严格遵守各项法纪法规，没有出现过违法违纪现象。尤其是在2011年，我区对“小金库”治理工作中，经上级检查没有发现虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金
库”等问题。
五、尽心敬业，立足岗位勇挑重担
干财税工作，加班加点是平常的事，但她从来没有过怨言。她的行动影响了全所的同志，也成为了“努力、高效”的形象写照。12月31日为做好决算工作，全区机关事业单位的会计人员都与财政局工作人员一起加班、调整数据，科室其他人员主动留下来帮忙编制劳资年统报表，用忙碌迎接新年的到来。通过尽心敬业的工作，该同志的工作业绩在全镇有口皆碑。
总之，做为我镇财政所的负责人之一，她以扎实的业务、务实的作风、热忱的服务、敬业的品质、奉献的精神，为我镇的财税工作实现制度化、规范化、精益化的管理做出了显著的成绩。
第7篇：理财经理3、营销体系建设工作的牵头部门是（ 答案：
A.计划财务部 B.信息科技建设部 D）。C.人力资源部 D.渠道管理部
4、电话约访的目的是争取（ 答案： C）。
A.销售机会 B.引见机会 C.面谈机会 D.沟通机会
5、客户经理在使用信件进行约访时，应该（ 答案： B）自己的名字。
A.打印 B.手写 C.盖章 D.按指纹
6、下列话术采用了最后时限法的是（ 答案： B）。
A.早些办理就早些获得收益。B.您正好赶上我们活动期，过了这个活动期，就没有礼品赠送了。
C.您是选择定投基金Ａ还是基金Ｂ？D.这两个产品都是免申购和赎回手续费的，您要不要看看？
7、穿着工装时，衣长约盖过臀部的（ 答案： D）为宜。
A.1/2 B.1/3 C.2/3 D.4/5
8、客户经理因故辞职或转岗，应提前（ 答案： B）提出申请，并于提出申请当日脱离本岗位工作。
A.15 日B.一个月C.三个月D.半年
9、客户经理通过规定程序提取网点相关客户信息，用（ 答案：
案。
A.客户资料表 B.工作日程表 C.意向客户表 D）建立客户信息档D.客户信息表
10、金融市场的(答案： A)是指金融市场具有资金蓄水池的作用
A.聚敛功能 B.派生功能 C.调节功能 D.配置功能
11、下列关于结构性理财计划的论述中，错误的一项是答案：C
A.结构性理财计划的最终目标是实现客户理财效用最大化
B.结构性理财计划需综合考虑各种投资理财手段
C.结构性理财计划的收益率通常与银行定期存款利率相等
D.“量身定做”是结构性理财计划的一个重要特征
12、投资于面额为 100 元、期限为 5 年、息票率为 5%的国债，若想获得 4%的到期收益率，则应该以什么价格买
入该债券答案： B
A.104.65 元 B.104.45 C.105.25 D.98.5
13、若理财客户的投资目标是获得较稳定的但是超过银行存款的收益，则以下哪个投资工具最适合他(她)(答案：A)
A.债券B.股票C.股指期货 D.认股权证
14、基础金融衍生产品不包括(答案： D)
A.期权 B.期货 C.互换 D.外汇
15、以保护信托财产的完整、保护信托财产的现状为目的而设立的信托，称为(答案： C)
A.担保信托 B.处理信托 C.管理信托 D.自益信托
16、假设市场的无风险利率是 1%，股票市场未来有三种状态：牛市、正常、熊市，对应的发生概率为 0.2，0.6，
0.2;作为市场组合的股票指数现在是在 5100 点，当未来股票市场处于牛市时将会达到 6000 点，正常时将会
达到 5600 点，熊市时将会达到 4300 点;股票 X 在牛市时的预期收益率为 20%，在正常
时预期收益率 14%，
在 熊市时预期收益率为-12%,市场组合的预期收益率是(答案： B)
A.0.0392 B.0.0627 C.0.0452 D.0.084
17、关于个人理财以下说法不正确的有(答案： B)
A.个人理财业务服务的对象是个人和家庭B.个人理财业务是一般性业务咨询服务
C.个人理财业务主要侧重于咨询顾问和代客理财服务D.个人理财业务是建立在委托代理关系基础之上的银行业务
18、以下对货币市场基金的论述不正确的是答案： B
A国库券、银行定期存单等是货币市场基金的投资工具 B货币市场基金所投资的工具风险较低，收益率较高
C货币市货币市场基金的管理费率通常要比股票基金或债券基金的管理费率低D货币市场基金的风险要比银行存款的风险高